黄仁勋请辞高层异动
英伟达共同创办人黄仁勋请辞总裁、执行长及董事职务，由财务长Colette Kress暂代执行长，董事会并任命Harvey C. Jones出任首任董事长。董事会表示，Rubin及后续产品蓝图已逐步确立，产品路线图与客户承诺将持续推进，市场关注接班布局及未来经营策略变化。
法人评估台厂影响有限
法人认为，尽管创办人离任增添短期不确定性，但短期供应链出货预料不致受到重大影响。中长期则须观察新经营团队执行能力、AI芯片技术领先优势，以及云端服务供应商自研ASIC芯片对GPU需求的影响。法人看好台积电、智邦、联发科及先进封装、PCB相关供应链仍可望受惠AI基础设施持续扩张。
AI服务器与封测链续旺
鸿海3Q26受惠AI机柜出货强劲，营收3.02兆元、年增46.0%，EPS 5.51元，4Q26预估营收3.51兆元、EPS 5.98元，预估27年EPS 27.30元。智邦3Q26受惠800G交换器及AI加速卡放量，营收1,207.44亿元、季增26.4%，EPS 23.39元。日月光投控受惠先进封测放量，预估26、27年EPS分别为21.54元及33.86元。
设备与利基族群接棒
Applied Materials FY4Q26营收104.09亿美元、年增53.0%，Non-GAAP EPS 4.16美元，预估27年WFE年增逾30.0%，京鼎、帆宣可望受惠。华通低轨卫星V3产品预计1Q27放量，光模块目标产值250亿元，预估26、27年EPS分别为7.37元及13.62元。硅力-KY预估26、27年EPS分别为11.43元及15.61元。联友金属规划27年9月完成新厂，新增氧化钨年产能6,000吨。