黃仁勳請辭高層異動
輝達共同創辦人黃仁勳請辭總裁、執行長及董事職務，由財務長Colette Kress暫代執行長，董事會並任命Harvey C. Jones出任首任董事長。董事會表示，Rubin及後續產品藍圖已逐步確立，產品路線圖與客戶承諾將持續推進，市場關注接班布局及未來經營策略變化。
法人評估台廠影響有限
法人認為，儘管創辦人離任增添短期不確定性，但短期供應鏈出貨預料不致受到重大影響。中長期則須觀察新經營團隊執行能力、AI晶片技術領先優勢，以及雲端服務供應商自研ASIC晶片對GPU需求的影響。法人看好台積電、智邦、聯發科及先進封裝、PCB相關供應鏈仍可望受惠AI基礎建設持續擴張。
AI伺服器與封測鏈續旺
鴻海3Q26受惠AI機櫃出貨強勁，營收3.02兆元、年增46.0%，EPS 5.51元，4Q26預估營收3.51兆元、EPS 5.98元，預估27年EPS 27.30元。智邦3Q26受惠800G交換器及AI加速卡放量，營收1,207.44億元、季增26.4%，EPS 23.39元。日月光投控受惠先進封測放量，預估26、27年EPS分別為21.54元及33.86元。
設備與利基族群接棒
Applied Materials FY4Q26營收104.09億美元、年增53.0%，Non-GAAP EPS 4.16美元，預估27年WFE年增逾30.0%，京鼎、帆宣可望受惠。華通低軌衛星V3產品預計1Q27放量，光模組目標產值250億元，預估26、27年EPS分別為7.37元及13.62元。矽力-KY預估26、27年EPS分別為11.43元及15.61元。聯友金屬規劃27年9月完成新廠，新增氧化鎢年產能6,000噸。