台股反弹聚焦AI供应链
台股经历上周修正后，9日迎来强势反弹，AI供应链与半导体族群成为盘面焦点。国泰证期顾问指出，AI算力需求持续扩大，从NAND Flash、企业级SSD、AI服务器电源、800G交换器，到先进封装设备、高阶CCL及PCB材料，长线成长动能仍强。
群联涨停 EPS上看455.55元
群联受惠AI与企业级SSD需求爆发，3Q26营运创历史新高，4Q26动能可望延续。2026年受惠NAND涨价、Enterprise SSD放量及低成本库存优势，预估EPS为455.55元。2027年随AI推理、KV Cache Offload推升高容量SSD需求，PCIe Gen6及aiDAPT接棒成长，预估EPS为380.70元，维持买进评等。群联今日股价攻上涨停，收1,650元，上涨150元、涨幅10%，成交量约1,118张。
AES-KY、智邦、禾伸堂续旺
AES-KY 3Q26营收52.34亿元，季增8.9%、年增26.8%，前三季EPS为35.95元。受惠CSP客户BBU需求强劲，2027年高压电池模块进入量产，预估2026、2027年EPS为46.96元、59.19元，维持买进评等。智邦10月营收446.63亿元，月增10.6%、年增91.2%，再创新高，3Q26营收1,207.44亿元，季增26.4%，预估EPS为23.91元，维持买进评等。禾伸堂10月营收14.32亿元，年增33.4%，预估4Q26 EPS为5.08元，2027年MLCC产能预计增加约40%，维持买进评等。
资安、设备、PCB与总经动向
汉翔66架勇鹰高教机已完成交付，4Q26起军用业务转向维运，预估2026、2027年EPS为2.58元、2.45元，维持中立评等。法人另看好AI资安、先进制程及高阶PCB材料，点名中华资安、零壹、精诚，以及弘塑、长广、长兴、台光电及台燿。其中斗山宣布投资约9,700亿韩元扩建CCL产线，实际投产恐延至29年上半年。总经方面，美国10月非农新增16.5万人，美元维持强势，美元兑台币可能测试33元，未来一周关注美国10月CPI年增预估3.7%及台湾出口表现。