台股反彈聚焦AI供應鏈
台股經歷上週修正後，9日迎來強勢反彈，AI供應鏈與半導體族群成為盤面焦點。國泰證期顧問指出，AI算力需求持續擴大，從NAND Flash、企業級SSD、AI伺服器電源、800G交換器，到先進封裝設備、高階CCL及PCB材料，長線成長動能仍強。
群聯漲停 EPS上看455.55元
群聯受惠AI與企業級SSD需求爆發，3Q26營運創歷史新高，4Q26動能可望延續。2026年受惠NAND漲價、Enterprise SSD放量及低成本庫存優勢，預估EPS為455.55元。2027年隨AI推論、KV Cache Offload推升高容量SSD需求，PCIe Gen6及aiDAPT接棒成長，預估EPS為380.70元，維持買進評等。群聯今日股價攻上漲停，收1,650元，上漲150元、漲幅10%，成交量約1,118張。
AES-KY、智邦、禾伸堂續旺
AES-KY 3Q26營收52.34億元，季增8.9%、年增26.8%，前三季EPS為35.95元。受惠CSP客戶BBU需求強勁，2027年高壓電池模組進入量產，預估2026、2027年EPS為46.96元、59.19元，維持買進評等。智邦10月營收446.63億元，月增10.6%、年增91.2%，再創新高，3Q26營收1,207.44億元，季增26.4%，預估EPS為23.91元，維持買進評等。禾伸堂10月營收14.32億元，年增33.4%，預估4Q26 EPS為5.08元，2027年MLCC產能預計增加約40%，維持買進評等。
資安、設備、PCB與總經動向
漢翔66架勇鷹高教機已完成交付，4Q26起軍用業務轉向維運，預估2026、2027年EPS為2.58元、2.45元，維持中立評等。法人另看好AI資安、先進製程及高階PCB材料，點名中華資安、零壹、精誠，以及弘塑、長廣、長興、台光電及台燿。其中斗山宣布投資約9,700億韓元擴建CCL產線，實際投產恐延至29年上半年。總經方面，美國10月非農新增16.5萬人，美元維持強勢，美元兌台幣可能測試33元，未來一週關注美國10月CPI年增預估3.7%及台灣出口表現。