美股晶片走勢分歧
美股12日晶片族群表現分歧，輝達因共同創辦人黃仁勳閃電辭職引發高層人事震盪，盤中一度重挫逾14%，終場收跌4.34%至166.19美元，與其關係密切的AI雲端服務商CoreWeave下跌6.86%。反觀競爭對手AMD大漲5.86%，博通勁揚5.54%，Google母公司Alphabet上漲1.79%，亞馬遜上漲0.48%，顯示市場資金開始轉向其他AI晶片及雲端運算業者。
聯發科創意雙雙亮燈
受美股激勵，台股13日開盤後ASIC、矽智財族群強勢走揚，IC設計龍頭聯發科（2454）直接攻上漲停，股價衝至4,235元，ASIC設計服務大廠創意（3443）也亮燈攻上8,645元，準備挑戰前波高點8,750元及9,000元大關。智原（3035）、世芯-KY（3661）、M31（6643）、巨有科技（8227）、晶心科（6533）同步亮燈，股王信驊（5274）大漲逾5%至12,580元，圍繞相關主題的台新台灣IC設計（00947）盤中大漲7.04%，成為盤面焦點。
CSP分散採購聯想升溫
隨著輝達進入後黃仁勳時代，市場開始聯想大型雲端服務供應商可能加速分散AI晶片採購，降低對單一GPU供應商的依賴，也讓客製化晶片ASIC、矽智財及相關設計服務業者成為資金追逐焦點。其中聯發科近年積極拓展客製化AI晶片及高速傳輸技術，布局資料中心市場，創意則提供ASIC設計服務及先進製程晶片整合，協助大型客戶開發客製化晶片，世芯-KY深耕高階ASIC設計服務，巨有科技聚焦客製化晶片設計及整合，晶心科以RISC-V處理器矽智財授權為核心。
受惠模式不同聚焦訂單
不過AMD、博通與台灣ASIC業者的受惠模式並不完全相同，AMD主要透過Instinct系列AI加速器挑戰輝達GPU市場，博通則以客製化ASIC及高速網路技術切入大型雲端業者的AI基建，台灣相關業者則依各自技術能力，參與晶片設計、矽智財授權及先進製程整合等不同環節。買盤也擴散至其他AI供應鏈，截至上午9時33分，台積電（2330）上漲1.92%報2,385元，台達電（2308）漲4.84%報1,300元，日月光投控（3711）勁揚6.48%報624元，台光電（2383）大漲9.26%報4,485元，欣興（3037）上漲7.32%報850元，大立光（3008）攻上漲停5,560元，法人後續將關注客製化晶片採購比重及設計案量產訂單進展。