初受賞で国際水準の実力を示す
キャセイ・ユナイテッド銀行は、オルタナティブ投資市場で培った専門力と先見的な布石により、今年、国際的な権威ある金融メディア『PWM & The Banker』主催のGlobal Private Banking Awards 2026において「Best Private Bank for Alternatives（Taiwan）」大賞を受賞し、同国際賞の受賞は初となった。今回の受賞は、キャセイ・ユナイテッド銀行のプライベートバンキング部門におけるオルタナティブ投資分野の商品展開、専門アドバイザリーサービスおよび顧客経営の成果が国際審査員に認められたことを示し、台湾のプライベートバンキングサービスが国際水準に並ぶ専門競争力を備えていることを示している。
いち早く私募市場ソリューションを導入し多様な戦略を展開
世界市場の変動が激しさを増し、富裕層顧客の投資ニーズが多様化する中、キャセイ・ユナイテッド銀行のプライベートバンキング部門は長期にわたりオルタナティブ投資を顧客の資産配分における重要な一環と位置づけ、台湾でいち早く私募市場投資ソリューションを導入した地場プライベートバンクの一つでもある。長年にわたり多様かつ包括的なオルタナティブ投資プラットフォームを構築し、商品はプライベートエクイティ、プライベートクレジット、ヘッジファンド、インフラストラクチャーおよび実物資産など多様な戦略をカバーし、顧客が長期的な資本価値向上を追求すると同時に、ポートフォリオのリスク分散効果を高めることを支援している。
グループ資源を結集し希少な投資機会を導入
キャセイ・ユナイテッド銀行プライベートバンキング部門最高経営責任者のフー・ボーシェン氏は、今回初めて国際的な最優秀オルタナティブ投資プライベートバンク賞を受賞したことは、キャセイ・ユナイテッド銀行のオルタナティブ投資分野への長期的な取り組みに対する評価であるだけでなく、グループ資源とグローバルな投資ネットワークを結集した優位性を示すものだと述べた。グループのグローバル私募市場投資への長期参画経験を活かし、キャセイ・ユナイテッド銀行のプライベートバンキング部門は複数の国際的な一流資産運用機関およびプライベートファンド運用者との深い協力関係を構築し、顧客に希少性の高い投資機会を継続的に導入するとともに、厳格なデューディリジェンスと継続的なモニタリング体制を通じて、投資の質とリスク管理能力を強化している。
投資理解の深化で業務は堅調に成長
商品や投資機会の拡大に加え、キャセイ・ユナイテッド銀行のプライベートバンキング部門は顧客の投資理解と専門コンサルティングサービスも重視している。私募市場には投資期間が比較的長く、流動性が低く、ストラクチャーが比較的複雑といった特性があることを踏まえ、専門アドバイザリーチームが顧客の投資ストラクチャー、リスク源およびリターンのドライバーへの理解を支援し、より完全な投資理解を構築するとともに、顧客の全体的な資産配分、リスク許容度および長期的な財務目標に基づき、適切な配分方法を評価し、オルタナティブ投資を全体のウェルスマネジメント計画の一環としている。投資理解の深化と専門サービスの両輪による推進の下、オルタナティブ投資業務は引き続き堅調に成長し、運用資産残高は強い成長モメンタムを維持しており、富裕層顧客のオルタナティブ投資配分に対する受容度と信頼が継続的に高まっていることを示している。
シンガポール・香港・台湾を連携しアジアの卓越した私銀へ
今後について、キャセイ・ユナイテッド銀行のプライベートバンキング部門はグローバルなオルタナティブ投資展開を深化させ続け、国際的な資産運用機関や投資パートナーとの協力を拡大するとともに、グループ資源の優位性を発揮し、シンガポール、香港および台湾の3地域のサービスネットワークを連携させ、富裕層顧客により包括的なグローバル投資視点と多様な資産配分の選択肢を提供し、アジアの卓越したプライベートバンクというビジョンに向けて着実に進んでいく。