インフレ予想上振れで利上げ確率が上昇
台湾株は11日、反発後の戻り売り圧力に直面する。アナリストの林漢偉氏は、米国が発表した10月CPIが市場予想を上回り、市場が見込む12月0.5ポイント利上げ確率が50%以上に上昇し、米債利回りとドルの同時反発を招いたと述べた。テクノロジー株はバリュエーション圧力を受け、特にエヌビディアが続落し、AI関連グループの足を引っ張った。本日の三大注目点は為升息予想、外資の需給と主力株のローテーションだ。
米株は動揺、フィラデルフィア半導体は相対的に底堅い
火曜日の米株4指数は安寄り後もみ合い、インフレ指標が市場の利上げ懸念を誘った。フィラデルフィア半導体指数は0.36%安で、他の主要指数に比べ底堅かった。半導体株はまちまちで、ブロードコムは3.91%高、コヒレントは4.64%安だった。巨大テックもそろって圧力を受け、エヌビディアは5.47%安、マイクロソフトは2.21%安だった。マクロ面では、ドル反発・米債利回り上昇、国際原油価格は多くが値下がりし、市場の様子見ムードが強まった。
台指先物夜間取引は下落、TSMCが支え
台指先物夜間取引は124ポイント安、下落率0.29%で、市場の様子見ムードを反映した。TSMCADRは2.02%高と3日連続で反発し、台湾株の重要な支えとなった。TSMC先物夜間取引は8元高の2291元に上昇し、10月売上高の過去最高を反映した。TSMCADRが連続反発したにもかかわらず、外資現物は9日連続売り越し、先物売り建ては過去最高を更新し、需給面は依然弱気を示している。
資金はテーマ株と売られ過ぎの電子株へ
需給が弱気の中、資金は伝産・テーマ概念株へ向かった。海運グループは長栄、中華航空、万海、長栄航空に買いが戻った。グリーンエネルギーグループの倉和、国碩、聯合再生、元晶は上昇が続いた。低軌道衛星の華通、昇達科、穩懋、啟碁は買いが強まった。10月売上株の承啟、德宏、全達、太極は業績が好調だった。ロボットの高橋、盟立、東台、瀧澤科はテーマが強まった。電子株は売られ過ぎからの反発が中心で、パッケージ基板グループの欣興、景碩、臻鼎-KY、南電は売られ過ぎから反発し、PCBグループの富喬、金像電、南亜、台湾ガラスもそろって反発した。
法人需給とグループの今後の注目点
投信保有株の智邦、愛普、高力、全新は、今後法人の需給変化を注視する。メモリーグループの南亜科、華邦電、力積電、群聯は、韓国株の動向を注視する。受動部品の信昌電、禾伸堂、華新科、ヤゲオは安値圏でもみ合いだ。ICデザインはメディアテック、創意、世芯-KY、晶豪科が指標となる。シリコンフォトニクスの聯亜、華星光、波若威、上銓はまちまちだ。AIサーバーの営邦、双鴻、川湖、奇鋐は出遅れの追随買いだ。ソフトウェアグループの華経、驊宏資、智聯服務、邁達特は買い気配を注視する。