인플레이션 예상 상회, 금리인상 확률 상승
대만 증시 11日 반등 후 본전 매물 부담에 직면했다. 애널리스트 린한웨이는 미국 10月 CPI가 시장 예상을 상회했고, 시장 12月 2코드 금리인상 예상 확률이 50% 이상으로 올라 미국채 금리와 달러가 동반 반등했다고 밝혔다. 기술주는 밸류에이션 압박을 받았고, 특히 엔비디아 지속 하락으로 AI 관련 종목이 부진했다. 오늘 3대 관찰 포인트는 웨이성금리 기대, 외국인 수급과 주도주 순환이다.
미국 증시 변동, 필라델피아 반도체지수 상대적 선방
화요일 미국 증시 4대 지수는 낮게 출발해 변동했다. 인플레이션 지표가 금리인상 우려를 자극했다. 필라델피아 반도체지수는 0.36% 하락해 다른 주요 지수 대비 선방했다. 반도체주는 엇갈려 브로드컴은 3.91% 상승, 코히어런트는 4.64% 하락했다. 대형 기술주도 동반 압박으로 엔비디아는 5.47% 하락, 마이크로소프트는 2.21% 하락했다. 전체적으로 달러 반등, 미국채 금리 상승, 국제 유가 대부분 하락으로 관망 분위기가 짙어졌다.
타이지수선물 야간 하락 속 TSMC 지지
타이지수선물 야간은 124點 하락, 하락폭 0.29%로 관망 분위기를 반영했다. TSMC ADR은 2.02% 상승해 3일 연속 반등하며 대만 증시의 중요 지지대가 됐다. TSMC선물 야간은 8元 오른 2291元으로 10月 매출 사상 최고치를 반영했다. TSMC ADR 연속 반등에도 외국인은 현물 9일 연속 순매도, 선물 공매도 사상 최고로 수급은 여전히 역풍이다.
자금, 테마주와 낙폭과대 전자로 이동
수급 역풍 속 자금은 내수·테마주로 이동했다. 해운주 에버그린、중화항공、완하이、에바항공 매수세 유입. 그린에너지 창허、궈숴、유나이티드 리뉴어블、모텍 강세 지속. 저궤도 위성 화통、승달과기、윈세미、아크컨 매수세 강화. 10月 매출주 청치、더훙、취안다、타이지 실적 호조. 로봇 다카하시、멍리、둥타이、룽저과기 테마 강화. 전자주는 낙폭과대 반등 중심, 기판 신싱、징숴、전딩-KY、난뎬 낙폭과대 반등, PCB 푸차오、진샹뎬、난야、타이보 동반 반등.
기관 수급과 업종별 향후 관찰
투신 보유주 즈방、아이푸、가오리、취안신은 향후 기관 수급 변화 관찰. 메모리 난야커、화방뎬、리치뎬、군롄은 한국 증시 흐름 관찰. 수동소자 신창뎬、허선탕、화신커、궈쥐 저점 정리. IC디자인은 미디어텍、크리에이티브、신원-KY、징하오커가 지표. 실리콘 포토닉스 롄야、화싱광、보뤄웨이、상취안 엇갈림. AI서버 잉방、솽훙、촨후、치훙 뒤늦은 보충 상승. 소프트웨어 화징、화훙쯔、즈롄서비스、마이다터 매수세 관찰.