10月CPIは予想上回り、年率は発表なし
米労働統計局が10日に発表した10月の消費者物価指数は、総合CPIが前月比0.4%上昇し、市場予想の0.3%を上回り、食品とエネルギーを除くコアCPIも前月比0.3%上昇し、予想の0.2%を上回り、インフレが予想より根強いことを示した。昨年10月の米連邦政府閉鎖でデータ収集が中断し、完全な比較基準を欠くため、今回は総合およびコアCPIの前年比は公表されなかった。バンク・オブ・アメリカは補間法による推計で、10月の総合CPI前年比を約3.8%、コア前年比を約2.7%と見積もった。データ発表後、米10年債利回りは最大16ベーシスポイント上昇し5.023%、2年債利回りは21.6ベーシスポイント跳ね上がり4.763%となった。
FRB高官がそろってタカ派発言、12月利上げの声
FRBのウォラー理事は10日の講演で強いタカ派シグナルを発し、12月会合での利上げを明確に支持し、特に10月のコアCPI前月比が0.3%以上となった場合、0.25ポイントの利上げではインフレ抑制に不十分で、政策の信認を守るため一気に0.5ポイントの利上げを検討すべきだと述べた。ダラス連銀のローガン総裁も利上げ支持を表明し、少なくともあと2回、各0.25ポイントの追加利上げが必要で、物価圧力の拡散を防ぐため利上げペース加速が必要になる可能性もあるとした。インフレ圧力は戦時中のエネルギー途絶や関税ショックだけでなく、広範で持続的な構造的トレンドがあるとし、現行政策は緩和的すぎて引き締的であるべきだと指摘した。ボウマン副議長は金融環境引き締まりリスクに警鐘を鳴らし、人工知能投資のリターンが期待に届かなければ株価が急落する恐れがあり、AI関連債務が急増しており、社債、プライベートクレジット、プロジェクトファイナンスを含め、今年は8000億ドルを超える見込みだとした。
米イラン膠着、ホルムズ海峡は封鎖継続
ルビオ米国務長官は10日、パリでのG7外相会合後、イランに対する経済制裁と海上封鎖が効果を上げ、政権に甚大な経済的苦痛を与え石油供給を枯渇させつつあるため、トランプ大統領は大規模軍事行動の必要はないと考えていると述べた。しかし、海上封鎖解除、資産凍結解除、賠償提供など紛争終結に向けた7項目の要求をイランが提示したことについて、ルビオ氏はばかげていて誠意がなく全く非現実的だと批判した。イラン側は同日、米イラン間で現在いかなる交渉も行われていないとし、アラグチ外相はヴァンス副大統領とイラン最高国家安全保障会議書記のレザーイー氏との会談調整との報道を否定し、7項目の条件が満たされるまでホルムズ海峡を再開しないと改めて表明した。
エヌビディア急落、TSMC ADRは逆行高
ウォール街株式市場は10日に反落し、ダウ工業株30種平均は226ポイント安で寄り付き、下げ幅は一時412ポイントに拡大し、終値は157.86ポイント安、0.3%安の52231.89ポイント、S&P500種指数は29.01ポイント安、0.38%安の7520.93ポイント、ナスダック総合指数は一時1.73%下落し、終値は187.26ポイント安、0.74%安の25065.88ポイント、フィラデルフィア半導体株指数は35.6ポイント安、0.35%安の9998.33ポイントと、主要4指数がそろって下落した。個別銘柄では、エヌビディアは取引時間中に一時7.2%安の165.89ドルまで下げ、時価総額は一時4兆ドルを割り込み、終値は5.47%安の168.89ドルだった。Anthropicが法人向けオフィス・コラボレーションAIツールを発表しマイクロソフトとグーグルに挑戦し、マイクロソフトは2.2%安の533.16ドル、Alphabetは0.38%小幅安の284.92ドルだった。アマゾンは1.48%高の270.87ドル、テスラは0.46%高の379.78ドル、メタは641.39ドルで横ばい、アップルは0.62%安の348.51ドルだった。台湾株ADRは逆行高となり、TSMC ADRは2.02%高の396.48ドル、ASE ADRは3.26%高の35.48ドル、UMC ADRは1.01%高の15.04ドルだった。