엔비디아 소식에 흔들린 미 증시, AI 하드웨어주 압박
미국 증시는 목요일 낮게 출발해 변동성을 보이며 4대 지수가 동반 하락했고, 엔비디아 CEO 젠슨 황이 엔비디아 CEO직에서 사임한다는 소식이 시장을 흔들었다. 엔비디아는 장중 한때 14% 급락했다가 종가 기준 4.34% 하락으로 낙폭을 크게 줄였다. 필라델피아 반도체지수는 0.54% 하락하며 반도체주 흐름이 뚜렷이 엇갈렸다. 애널리스트 린한웨이는 대만 증시는 오늘 13일 업종 순환 장세에 진입했으며, 시장이 AI를 전면 비관하는 것이 아니라 자금이 수혜 업종을 다시 선별하기 시작했다고 밝혔다.
자금, 기술주 전면 이탈 없어 AI 칩 업종으로 이동
주목할 점은 자금이 기술주를 전면 이탈한 것이 아니라 다른 AI 칩 및 기술 기업으로 이동했다는 것이다. 반도체주 중 AMD는 5.86%, 브로드컴은 5.54% 상승하며 역행 강세를 보였다. 기술 대형주 중 엔비디아는 4.34% 하락했고, 구글은 1.79% 상승하며 상승 마감했다. 린한웨이는 엔비디아 고위층 변동 소식이 시장을 흔들었고, AMD와 브로드컴이 역행하며 강세를 보여 자금이 다른 AI 칩 및 기술 기업으로 이동했음을 보여준다고 추가로 밝혔다.
달러 반등·유가 상승, 대만지수선물 야간시장 반등
거시 측면에서는 달러 반등, 미 국채 수익률 상승, 국제 유가 전면 상승세를 보였다. 대만지수선물 야간시장은 548포인트 상승, 상승폭 1.27%로 대만 증시에 여전히 반등 매수세가 있음을 보여줬다. TSMC ADR은 1.86% 하락하며 월선 지지를 하회해 전자 대형주 흐름에 여전히 부담이 되고 있다. TSMC 선물 야간시장은 5원 상승한 2393원이며, 향후 월선 지지 여부를 관찰해야 한다.
대만 증시 업종 순환, 전통·테마주와 전자 병진
애널리스트 린한웨이가 정리한 오늘 업종별 종목 동향은 다음과 같다. 전통산업 및 테마 개념주 중 해운 업종은 창룽、중화항공、완하이、에바항공；그린에너지 업종은 창허、궈숴、연합재생、위안징으로 주요 자금 포착；저궤도 위성은 화퉁、성다커、원마오、치지；광학 업종은 위징광、GIS-KY、관시뎬、롄이광으로 변동성 조정；로봇은 둥타이、멍리、빈타이、룽쩌커로 국내 자금 포착。전자 및 기술주 중 기판 업종은 신싱、징숴、전딩-KY、난뎬으로 지지선 재확인；PCB 업종은 푸차오、진샹뎬、난야、타이보로 변동성 조정；투신 보유주는 다량、징처、친청、왕시；메모리 업종은 난야커、화방뎬、리지뎬、췬롄；수동소자는 신창뎬、허선탕、화신커、궈쥐로 정리 관망；IC 설계는 미디어텍、촹이、스신-KY、웨이펑전자로 상대적 강세；실리콘 포토닉스는 롄야、화싱광、보뤄웨이、상취안으로 전반적 조정；AI 서버는 잉방、솽훙、촨후、치훙으로 압박 직면；소프트웨어 업종은 다스커、화훙쯔、즈롄서비스、둥제정보로 테마 매수세 유입。자료 출처는 애널리스트 린한웨이 모닝브리프。