英伟达AMD扩大AI平台部署
英伟达与甲骨文扩大AI基础设施合作，计划将Vera Rubin系统部署规模提高至数GW，并正式将Vera CPU引入甲骨文云。合作有助于英伟达由GPU延伸至CPU及完整AI运算平台，进一步扩大产品需求，近期股价震荡，法人建议逢低分批布局。AMD与Meta深化AI合作，Helios机柜级AI系统已在Meta投入运行，EPYC服务器CPU亦支持Meta旗下Muse AI代理服务，大客户实际部署有助于验证其AI平台竞争力，并扩大CPU与GPU业务机会。
云端内存需求强劲台积电扩产
Alphabet上季营收及获利低于预期，但Google Cloud营收年增103%至307亿美元，高于市场预期，短线股价回测年内低点，法人认为云端业务仍高速成长，具中长期配置价值。内存方面，海力士财报显示营收首度突破100兆韩元，并表示2027至2028年超过一半产能已由长期合约锁定，显示高阶内存供需仍然紧张，有利支撑美光产品定价。台积电宣布斥资388亿元，购买友达位于台中的二期厂房与相关设施，市场关注是否用于先进封装，AI需求推升产能扩充需求，惟新厂效益仍需时间发酵。
自驾芯片服务器与卫星各有进展
特斯拉奥斯汀Robotaxi车队据第三方追踪约415辆，并规划11月进军达拉斯，管理层预估相关业务最快2027年第二季开始有明显营收贡献，获利能力仍待验证，建议保持观望。苹果推出搭载M6芯片的新款MacBook Pro，AI运算速度最高较M5提升25%，并同步推出新款iMac，AI效能较M4机种快4倍，有利推动Mac换机需求。博通与Anthropic合作取得630亿美元融资安排，用于采购博通AI芯片及网络设备，预计2027年起交付，惟部分融资须提供资产残值支持。英特尔上季营收年增21%至165亿美元，其中数据中心与AI业务营收年增78%至73亿美元，惟第四季营收预估降至150亿至160亿美元。美国联邦通信委员会通过扩大卫星直连手机服务频谱的规则提案，若实施有利SpaceX扩大Starlink服务，但频谱尚未核配，建议保持观望。