輝達AMD擴大AI平台部署
輝達與甲骨文擴大AI基礎建設合作，計畫將Vera Rubin系統部署規模提高至數GW，並正式將Vera CPU導入甲骨文雲端。合作有助輝達由GPU延伸至CPU及完整AI運算平台，進一步擴大產品需求，近期股價震盪，法人建議逢低分批布局。AMD與Meta深化AI合作，Helios機櫃級AI系統已在Meta投入運行，EPYC伺服器CPU亦支援Meta旗下Muse AI代理服務，大型客戶實際部署有助驗證其AI平台競爭力，並擴大CPU與GPU業務機會。
雲端記憶體需求強勁台積電擴產
Alphabet上季營收及獲利低於預期，但Google Cloud營收年增103%至307億美元，高於市場預期，短線股價回測年內低點，法人認為雲端業務仍高速成長，具中長期配置價值。記憶體方面，海力士財報顯示營收首度突破100兆韓元，並表示2027至2028年超過一半產能已由長期合約鎖定，顯示高階記憶體供需仍然緊張，有利支撐美光產品定價。台積電宣布斥資388億元，購買友達位於台中的二期廠房與相關設施，市場關注是否用於先進封裝，AI需求推升產能擴充需求，惟新廠效益仍需時間發酵。
自駕晶片伺服器與衛星各有進展
特斯拉奧斯汀Robotaxi車隊據第三方追蹤約415輛，並規劃11月進軍達拉斯，管理層預估相關業務最快2027年第二季開始有明顯營收貢獻，獲利能力仍待驗證，建議保持觀望。蘋果推出搭載M6晶片的新款MacBook Pro，AI運算速度最高較M5提升25%，並同步推出新款iMac，AI效能較M4機種快4倍，有利推動Mac換機需求。博通與Anthropic合作取得630億美元融資安排，用於採購博通AI晶片及網路設備，預計2027年起交付，惟部分融資須提供資產殘值支持。英特爾上季營收年增21%至165億美元，其中資料中心與AI業務營收年增78%至73億美元，惟第四季營收預估降至150億至160億美元。美國聯邦通訊委員會通過擴大衛星直連手機服務頻譜的規則提案，若實施有利SpaceX擴大Starlink服務，但頻譜尚未核配，建議保持觀望。