제3회 서밋, 교류 플랫폼 구축
글로벌 투자시장은 뉴노멀에 진입했으며 지정학, AI 기술 물결 및 공급망 재편이 자산배분 변화를 가속화하고 있다.國泰金控은 10月30日 「2026國泰資產管理高峰會」를 개최하고 「引領新常態：打造穩健投資新典範」를 주제로 貝萊德、PIMCO、摩根大通、摩根士丹利、高盛、路博邁 등 국내외 투자기관을 초청했으며 彭博 전문가가 모더레이터를 맡아 거시경제 동향, 기술 트렌드와 공급망 변화를 분석했고 총 近1.2萬人이 신청하고 온라인 및 현장 동시 시청자 수가 突破8,000人을 기록했다.國泰金控總經理李長庚은 서밋이 3년째를 맞아 다양한 관점을 모아 臺灣과 글로벌 자산관리 시장의 교류 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 빠르게 변화하는 시장에서는 안정적 전진이 더욱 중요하며 이는 「夠穩健，才能靈活前進」의 핵심 이념이라고 말했다. 그는 自2020年 정책 추진 이후 臺灣 투신투고업계 운용자산 규모가 突破新台幣23兆元을 돌파했고 최근 1년 반 동안 逾76% 성장했으며 정부는 규제 완화, 고자산 업무, TISA帳戶 및 高雄專區 등의 조치로 아시아 자산관리센터 정책을 추진하고 있다고 지적했다.
거시경제 세션, 글로벌 배치 다각도 분석
서밋 상반기 세션은 글로벌 거시경제와 투자시장의 새로운 국면에 초점을 맞췄으며 貝萊德 글로벌 채권 투자책임자 겸 글로벌 자산배분 투자팀 총괄 Rick Rieder, PIMCO 그룹 총재 Christian Stracke, 摩根大通 수석 이코노미스트 Bruce Kasman이 國泰人壽 수석 부총경리 겸 國泰投顧 회장 王怡聰, 國泰資產管理 겸 國泰世華銀行 수석 이코노미스트 林啟超와 함께 대담했다. 하반기에는 「產業新常態：AI下一步與衍生商機」、「投資新常態：資產配置變化與產品定位」、「區域新常態：政策引導下的供應鏈變化」 3개 세션으로 진행됐으며 국내외 투자 리서치 전문가와 國泰投信 수석 부총 林士喬、鄭立誠 등 팀이 산업, 자산, 지역 관점에서 글로벌 배치 관점을 제공했다. 李長庚은 자산관리의 초석은 신뢰이며 國泰는 투자 리서치, 인재 양성, 기술 투자, 내부통제 및 리스크 관리를 지속적으로 심화해 더 높은 국제 기준으로 기회와 리스크에 대응할 것이라고 강조했다.
복수 투자책임자제로 투자 리서치 거버넌스 심화
國泰投信 회장 李偉正은 2026年이 그룹 자원 통합을 이끌고 전문 역량 실행을 가속화하는 핵심 해가 될 것이며 펀드 상품 공급자에서 그룹 장기 자금을承接하고 전문 투자 자원을 통합하며 외부 시장을 확장하는 자산관리 핵심 플랫폼으로 전환할 것이라고 밝혔다. 截至2026年9月底 기준 國泰投信 자산관리 규모는 約新台幣3.61兆元으로 전년 동기 대비 55.6% 성장했고 연간 증가액은 約1.29兆元이다. 올해는 복수 투자책임자 제도를 도입해 수석 부총 林士喬와 鄭立誠이 공동으로 담당하며 林士喬는 전위임·유사 전위임·트레이딩 및 투자 관리를 총괄하고 鄭立誠은 공모펀드·ETF 펀드 운용·상품 전략 및二级市場 유동성 관리를 총괄하고 중대한 시장 변화와 크로스 애셋 배분은 기존 메커니즘을 통해 공동 논의한다. 투자 리서치 측면에서는 국내외 주식 자산 및 近60名 투자 리서치 인력 이전을 완료하고 독립 리서치 부문을 신설해 국내외 주요 시장과 주류 산업을 커버하며 올해 하반기 BlackRock Aladdin 투자 리스크 관리 플랫폼 도입 사전 작업을 시작해 전 상품군을 목표로 預計2027年底 완료할 예정이다.國泰金控은 逾新台幣14兆元 자산을 운용하며 60年 이상의 국내외 투자 경험을 축적했고 全台 超過1,500萬名 고객에게 서비스를 제공하며 앞으로도 투신을 중심으로 은행·보험 자원을 통합해 고자산 서비스, 크로스보더 배분 및 자산승계 배치를 심화할 것이다.