第3回サミットが交流プラットフォームを構築
世界の投資市場は新常態に入り、地政学、AI技術の波およびサプライチェーン再編が資産配分の変化を加速させている。國泰金控は10月30日に「2026國泰資產管理高峰會」を、「引領新常態：打造穩健投資新典範」をテーマに開催し、貝萊德、PIMCO、摩根大通、摩根士丹利、高盛、路博邁などの国内外の投資機関を招き、彭博の専門家をモデレーターとして、マクロ経済の動向、技術トレンドとサプライチェーンの変化を分析した。近1.2萬人が申し込み、オンラインと会場の同時視聴者数は8,000人を突破した。國泰金控總經理李長庚は、同サミットは3年目を迎え、多様な見解を集め、台湾と世界の資産運用市場の交流プラットフォームを構築することを目的としていると述べた。急速に変化する市場においては着実に前進することがより重要であり、これが「夠穩健，才能靈活前進」という中核理念であると述べた。同氏は、2020年の政策推進以来、台湾の投信投顧業界の運用資産規模は新台幣23兆元を突破し、近一年半で76%以上成長したこと、政府も規制緩和、高資産業務、TISA帳戶および高雄專區などの措置を通じてアジア資産運用センター政策を推進していることを指摘した。
マクロ経済セッションが多角的にグローバル戦略を分析
同サミットの前半は世界のマクロ経済と投資市場の新たな局面に焦点を当て、貝萊德全球固定收益投資長兼グローバル資産配分投資チーム責任者のRick Rieder、PIMCO集團總裁のChristian Stracke、摩根大通首席經濟學家のBruce Kasmanと、國泰人壽資深副總經理兼國泰投顧董事長の王怡聰、國泰資產管理兼國泰世華銀行首席經濟學家の林啟超が対談した。後半は「產業新常態：AI下一步與衍生商機」、「投資新常態：資產配置變化與產品定位」、「區域新常態：政策引導下的供應鏈變化」の3セッションを設け、国内外の投資リサーチ専門家と國泰投信資深副總の林士喬、鄭立誠らのチームを招き、産業、資産、地域の視点からグローバルな配置の見解を提供した。李長庚は、資産運用の基盤は信頼であり、國泰は投資リサーチ、人材育成、テクノロジー投資、内部統制とリスク管理を深化させ、より高い国際基準で機会とリスクに向き合うと強調した。
デュアルCIO体制で投資リサーチガバナンスを深化
國泰投信董事長の李偉正は、2026年はグループ資源の統合を主導し、専門能力の実装を加速させる重要年であり、ファンド商品の供給者から、グループの長期資金を受け入れ、専門投資資源を統合し、外部市場を開拓する資産運用の中核プラットフォームへ転換すると述べた。2026年9月底時点で、國泰投信の資産運用規模は約新台幣3.61兆元で、前年同期比55.6%増、増加額は約1.29兆元となった。今年はさらにデュアルCIO体制を採用し、資深副總の林士喬と鄭立誠が共同で担い、林士喬は全委、類全委、取引および投資管理を主導し、鄭立誠は共同基金、ETF基金管理、商品戦略およびセカンダリー市場の流動性管理を主導し、重大な市場変化とクロスアセット配分は依然として既存の仕組みを通じて共同で議論するとした。投研面では、国内外株式資産および約60名の投研人材の移管を完了し、独立したリサーチ部門を設立して国内外の主要市場と主流産業をカバーしたほか、今年下半年にBlackRock Aladdin投資リスク管理プラットフォーム導入の準備作業を開始し、全商品ラインを対象に、2027年底の完了を予定している。國泰金控は新台幣14兆元超の資産を管理し、60年超の国内外投資経験を蓄積し、全台で1,500萬名超の顧客にサービスを提供しており、今後も投信を中核に銀行・保険資源を統合し、高資産サービス、クロスボーダー配置およびウェルス承継の展開を深化させる。