サミットは3年目に突入、1万人超が参加登録
國泰金控は30日に2026國泰資産運用サミットを「新常態をリード：堅実な投資の新典範の構築」をテーマに開催し、ブラックロック、PIMCO、JPモルガン、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、ニューバーガー・バーマンなど国内外の投資機関を招き、ブルームバーグの専門家がモデレーターを務め、マクロ動向、テクノロジートレンドとグローバルサプライチェーンの変化を深く分析した。イベントは計約1.2万人の参加登録を集め、オンラインと会場の同時視聴者数は8000人を突破した。総経理の李長庚は、サミットは今年で3年目を迎え、台湾と世界の資産運用市場をつなぐ交流プラットフォームを構築しており、急速に変化する市場環境においては景気変動にかかわらず堅実に前進することがより重要であり、これこそ國泰が「十分な堅実さがあってこそ、柔軟に前進できる」という資産運用発展の中核理念だと述べた。
天時・地利・人和、投信投顧は23兆元を突破
李長庚は、台湾は天時・地利・人和を備えており、強力な資産運用プラットフォームを構築する好機だと指摘した。政府がアジア資産管理センター政策を推進し、規制緩和、富裕層ビジネス、TISA口座および高雄専区などの措置を通じて、産業に新たなモメンタムを注入している。2020年の政策推進以来、台湾の投信投顧業界の運用資産規模は23兆元を突破し、直近1年半でさらに76%超成長し、資産運用は金融業務にとどまらず、国家競争力を牽引し、市民の長期的な資産形成を支援する重要な力となっていることを示している。資産運用の礎は信頼であり、商品イノベーションと事業成長は堅実なガバナンスの上に築かなければならないと強調し、投資リサーチ、人材育成、テクノロジー投資、内部統制とリスク管理を深化させ続け、より高い国際基準で自らを律すると述べた。
投信規模は3.61兆元、共同CIO制を推進
國泰投信董事長の李偉正は、2026年はグループ資源の統合をリードし、専門能力の実装を加速する重要な年であり、ファンド商品の供給者からさらに投資リサーチ、商品戦略および全権委託などの能力を深化させ、グループの長期資金を担い、専門投資資源を統合し外部市場を開拓する中核プラットフォームへ転換し、地域級資産運用業者を目指すと述べた。2026年9月末時点で、國泰投信の資産運用規模は約3.61兆元で、前年同期比55.6%増、約1.29兆元の増加となった。今年はさらに共同CIO制度を採用し、上級副総経理の林士喬と鄭立誠が共同で担い、林士喬は全委・類全委・取引および投資管理を主管し、鄭立誠は共同基金・ETFファンド管理・商品戦略およびセカンダリー市場の流動性管理を主管し、重要事項は依然として投資意思決定メカニズムを通じて共同で議論する。
投研人材を統合、Aladdin導入で資金留保へ
國泰人寿の投研人材の移管に対応し、國泰投信は今年、国内外株式資産および約60名の投研人材の移管を完了し、独立したリサーチ部門を設立し、リサーチは国内外の主要市場と主流産業をカバーする。今年下半年にはブラックロックのAladdin投資リスク管理プラットフォーム導入の準備作業を開始し、全商品ラインを対象に、2027年末の完了を予定する。國泰金は14兆元超の資産を運用し、60年超の国内外投資経験を蓄積し、全台1500万人超の顧客にサービスを提供している。李長庚は、投信を中核に銀行・保険の顧客とチャネル資源を統合し、富裕層サービス、国境を越えた資産配分およびウェルス承継の展開を深化させると述べた。TISAは税制優遇がないまま、推進1年余りで約20万口座の参加を集めており、今後税制インセンティブと結びつけば効果が期待でき、金融市場と資産運用発展条例の可決により、資金留保・資金誘致効果の発揮を期待すると述べた。