미국 기술주 급락 필라델피아 반도체지수 7.2% 폭락
인공지능 투자 수익화에 대한 우려가 커지면서 미국 기술주가 급락했다. 다우존스 산업평균지수는 572.25포인트 또는 1.09% 하락한 51770.31포인트로 마감했고, 스탠더드앤드푸어스 500지수는 140.32포인트 또는 1.82% 하락한 7580.07포인트에 마감했으며, 나스닥지수는 747.72포인트 또는 2.86% 하락한 25437포인트로 마감했고, 필라델피아 반도체지수는 829.398포인트 또는 7.2% 폭락한 10688.801포인트로 마감했다.TSMC 미국예탁증서는 5.95% 하락했고, 엔비디아는 4.22% 하락했으며, AMD는 10.88% 폭락했고, 인텔은 28.58% 폭락했으며, 마벨, 퀄컴, 샌디스크는 10% 이상 하락했고, 브로드컴은 5.48% 하락했으며, 메모리 SK하이닉스 미국예탁증권은 7.95% 하락했고, 마이크론은 5.3% 하락했다.
대만지수 야간거래 45000포인트 하회 외국인 공매도 증가
대만지수선물 야간거래는 45000포인트를 하회하며 867포인트 하락한 44433포인트로 마감했고, TSMC선물 야간거래는 87포인트 하락한 2289포인트로 마감했다. 대만지수선물 순포지션에서 3대 법인은 30일 순공매도 포지션이 501계약 증가해 1294계약이 되었고, 그 중 외국인 순공매도 포지션은 2719계약 증가해 9만2241계약이 되었다. 대만 가권지수는 30일 1156.5포인트 하락해 45211.83포인트로 마감하며 반년선인 약 45315포인트를 하회했다. 3대 법인은 합계 1398.44억 위안을 순매도했고, 그 중 자영상은 513.7억 위안을 순매도했으며, 투신은 239.93억 위안을 순매수했고, 외국인 및 중국계 자금은 1124.67억 위안을 순매도했다. 외국인은 10월 누적 대만증시 순매도 규모가 달하는 신타이완달러 9943억 위안에 이르렀고, TSMC, 미디어텍, 델타전자 등 전자 대형주를 지속적으로 비중 축소했다.
법인: AI 펀더멘털 약세 전환 아님 자금은 대형업체로 집중
타이신투자고문 전략장 황원칭은 미국과 대만 증시가 슈퍼 실적 발표 주간에 있으며 다음 주 미국 중간선거가 예정되어 시장이 AI는 너무 많은 돈을 태우고 수익화는 너무 느리다는 우려에 휩싸여 있지만, 전체적으로 AI 산업 펀더멘털은 약세로 전환하지 않았고, 메타, 알파벳, 아마존이 자본지출을 줄이지 않았으며, 마이크로소프트의 자본지출 계획도 수요 약화의 영향이 아니며, 신흥 클라우드 업체들의 재무 회복력이 약해 향후 자본이 대형업체로 더욱 집중될 수 있다고 분석했다. 법인은 대만과 미국의 전자 기술 대형업체들이 잇따라 실적을 발표하며 AI 산업의 강한 수요에 힘입어 매출과 이익이 지속적으로 성장하고 있지만, 클라우드 서비스 거대 공급업체와 AI 칩 대형업체들이 AI 인프라 핵심 부품 및 설비 투자를 계속 늘리고 자금조달 규모가 확대되면서 AI 산업의 현금흐름과 투자 회수 능력에 대한 시장의 우려가 커졌고 거품화 논란이 해소되지 않았다고 분석했다.
대만증시 다음 주 45000포인트 지지선 시험 우려
대만증시 동향을 보면, 황원칭은 10월 이후 국제 기술주가 뚜렷이 조정받았고 대만증시는 필라델피아 반도체지수와 인근 한국 증시에 비해 상대적으로 낙폭이 작았지만, 높은 위치 때문에 외국인 자금 인출 대상이 되었고 단기적으로 국내 자금의 다중 매도에 따른 매물 소화 압력이 있다고 말했다. 향후 안정화 신호가 나타나는지, 필라델피아 반도체지수가 연선을 회복할 수 있는지, 최근 약세를 보인 델타전자, 롄화전자 등이 반등하는지, 그리고 신용융자 부유 물량이 크게 줄어드는지 등을 주시해야 한다. 향후 전망에 대해 법인은 11월 초 미국 중간선거 변수가 있고 최근 국제 유가가 높은 수준을 유지하고 있으며 중동 정세가 불확실하고 앤트로픽의 공개모집 신청에 따른 자금 흡수 효과가 겹쳐 일부 국제 자금이 관망하거나 아시아 증시에서 철수하면서 대만증시는 다음 주 개장 시 뚜렷한 조정 압력을 받을 수 있으며 전자 대형주가 계속 압박을 받아 가권지수가 45000포인트 관문 지지선을 시험하고 30일 장중 저점인 44726포인트를 지킬 수 있을지 주목되며, 지수 바닥 신호를 기다리면서 상장·장외거래 기업의 하락 종목 수가 줄어드는지와 거래량이 회복될 수 있는지를 관찰해야 한다고 지적했다.