米ハイテク株が急落、SOXは7.2%の大幅安
人工知能（AI）投資の収益化に対する懸念が高まり、米ハイテク株は急落した。ダウ工業株30種平均は572.25ポイント（1.09%）安の51770.31ポイント、S&P500種指数は140.32ポイント（1.82%）安の7580.07ポイント、ナスダック総合指数は747.72ポイント（2.86%）安の25437ポイント、フィラデルフィア半導体株指数は829.398ポイント（7.2%）安の10688.801ポイントで終了した。TSMCの米国預託証券（ADR）は5.95%下落し、エヌビディアは4.22%安、AMDは10.88%急落、インテルは28.58%暴落、Marvell、クアルコム、サンディスクは10%超下落、ブロードコムは5.48%安、メモリ大手SKハイニックスの米国預託株式は7.95%安、マイクロンは5.3%安となった。
台湾指数先物の夜間取引は45000ポイント割れ、外国人の売り持ちが増加
台湾株価指数先物の夜間取引は45000ポイントを割り込み、867ポイント安の44433ポイントで終了し、TSMC先物の夜間取引は87ポイント安の2289ポイントで終了した。台湾株価指数先物の建玉で、3大法人は30日にネットショートを501口増やし1294口とし、このうち外国人投資家のネットショートは2719口増の9万2241口となった。台湾加権指数は30日に1156.5ポイント安の45211.83ポイントで終了し、半年移動平均線（約45315ポイント）を割り込んだ。3大法人の合計売越額は1398.44億台湾元で、このうち自己売買部門は513.7億台湾元の売り越し、投信は239.93億台湾元の買い越し、外国人・中国系投資家は1124.67億台湾元の売り越しだった。外国人投資家による10月の台湾株累計売越額は達した新台湾ドル9943億台湾元となり、TSMC、MediaTek、デルタ電子などの電子大型株を継続的に売り越している。
法人：AIのファンダメンタルズは悪化せず、資金は大手に集中
台新投顧のストラテジスト、黄文清氏は、米台株式市場はスーパー決算ウィークの最中にあり、来週には米中間選挙を控え、市場ではAIは金がかかりすぎ収益化が遅すぎるとの懸念が広がっているが、全体としてAI業界のファンダメンタルズは悪化しておらず、Meta、Alphabet、アマゾンの設備投資は縮小しておらず、マイクロソフトの設備投資計画も需要減退によるものではなく、新興クラウド事業者は財務耐性が弱いため、今後資本はさらに大手に集中する可能性があると分析した。法人分析によると、台米の電子・テクノロジー大手が相次いで決算を発表し、AI産業の強い需要に支えられ売上高と利益は成長を続けているが、クラウド大手やAI半導体大手によるAIインフラの重要部品・設備への投資は拡大を続け、資金調達規模も拡大しており、市場ではAI業界のキャッシュフローや投資回収能力への懸念からバブル化の疑念が残っている。
台湾株は来週45000ポイントの支持線を試す見通し
台湾株の動向について、黄文清氏は、10月以降、世界のハイテク株が大きく調整し、台湾株はフィラデルフィア半導体株指数や隣国韓国市場と比べ底堅かったが、高値圏にあるため外国人投資家の利益確定売りの対象となり、短期的に国内投資家による投げ売りで需給整理の圧力があると述べた。今後は下げ止まりの兆しが出るかに注目し、フィラデルフィア半導体株指数が年線を回復できるか、最近軟調なデルタ電子、UMCなどが反発するか、信用取引の浮動株が大幅に軽減されるかなどがポイントになるという。今後の見通しについて、法人は、11月初めに米中間選挙という変数があり、最近は国際原油価格が高止まりし、中東情勢は不透明で、Anthropicの上場申請による資金吸収効果もあり、一部の国際資金は様子見やアジア株からの撤退に動き、台湾株は来週の寄り付きに大幅な調整圧力がかかり、電子大型株が引き続き圧迫され、加権指数は45000ポイントの大台の支持線を試し、30日の日中安値44726ポイントを守れるかが注目され、指数の底打ち信号を待ちつつ、上場・店頭企業の下落銘柄数が縮小するかや出来高が回復するかが注目されると指摘した。