중간선거 후 월스트리트 반전 급락
미국 중간선거가 마무리된 가운데 월스트리트 증시는 하루 급등 후 5일 크게 하락했다. 다우존스산업지수는 장 초반 한때 354포인트 반등했지만, 투자자들의 차익 실현과 자금 순환으로 반도체와 인공지능 관련주에 매도 압력이 집중되며 장중 빠르게 하락세로 돌아서 한때 1,869포인트 급락해 전 거래일 상승분을 모두 반납했다. 나스닥지수는 최대 5.73% 하락해 최근 사상 고점 대비 10% 넘게 하락하며 조정 구간에 진입했고, 필라델피아반도체지수는 12%를 넘게 급락하며 4대 지수가 모두 급락했다.
마감 기준으로 다우존스산업지수는 1,833.06포인트, 3.44% 하락한 51,523.06포인트로 마감했고, S&P500지수는 334.89포인트, 4.36% 하락한 7,353.73포인트로 마감했으며, 나스닥지수는 1,421.51포인트, 5.52% 급락한 24,315.00포인트로 마감했고, 필라델피아반도체지수는 1,257.52포인트, 12.25% 급락한 9,011.14포인트로 마감했다. 미국 민주당은 이번 중간선거에서 압승을 거두며 상원과 하원 통제권을 모두 되찾았고, 여러 공화당 전통 레드주와 텃밭에서 역사적인 뒤집기에 성공했다. 투자자들은 새 의회가 데이터센터 규제를 강화해 반도체 수요에 영향을 줄 것을 우려했고, 동시에 시장은 재정 확대 제한과 중동 전쟁의 조기 종결에 베팅하며 에너지 가격과 차입 비용 하락으로 더 많은 산업이 수혜를 볼 것으로 예상해 미국 증시 자금이 반도체 및 기타 AI 관련주에서 다른 업종으로 이동했다.
미국-이란 중재 진전과 유가·인플레이션 초점
외신은 소식통을 인용해 카타르가 주도하는 미국-이란 외교 중재에 진전이 있었다고 보도했다. 지난 한 주간 카타르는 먼저 이란 테헤란에서 두 차례 회담을 열었고, 이후 도하에서 제3차 회담을 주재하며 이란 관리들과 접촉했고, 밴스 미국 부통령도 협상을 적극 추진했다. 협상 사정을 아는 여러 미국과 이란 관리들에 따르면 이란은 앞서 수 주 연속 어떤 양보도 거부했지만, 최근 핵 협상에 복귀할 의사를 보였고 중재 측이 제시한 핵 문제 구체적 방안을 검토 중이다. 시장이 미국-이란 정세 전망을 주시하는 가운데 페르시아만과 호르무즈 해협 주변에서 다시 여러 건의 유조선 피습과 손상 사건이 전해지며 글로벌 에너지 공급 우려가 커졌고, 국제 유가는 목요일 급등해 브렌트유는 3.67달러, 3.88% 오른 배럴당 98.29달러로 마감했고, 뉴욕 선물 유가는 2.40달러, 2.72% 오른 90.52달러로 마감했다.
미국 10월 비농업 고용보고서는 금요일 발표될 예정이며, 시장은 10월 비농업 고용이 6.5만 명 증가해 9월 증가분 2.9만 명을 크게 웃돌 것으로 예상했고, 실업률은 4.2%로 변동 없을 것으로 예상했다. 클리블랜드 연방준비은행 해먹 총재는 목요일 발언에서 미국 인플레이션이 거의 6년 연속 목표를 웃돌았고 가격 압력이 광범위하므로 통화정책이 더욱 긴축적 입장으로 전환할 필요가 있다며, 더 잦고 더 작은 폭의 금리 조정을 선호하고, 이를 통해 인플레이션을 timely하게 2% 목표로 되돌리면서 정책이 경제 상황을 뒤처지거나 시장에 과도한 충격을 주는 것을 피할 수 있다고 밝혔다.
반도체주 폭락 TSMC ADR 급락
종목별로는 미국 새 의회와 지방정부가 전역의 AI 데이터센터 건설과 전력 및 수자원 소비에 대한 심사와 제한을 강화할 수 있다는 우려로 데이터센터 확장 지연에 대한 투자자들의 의구심이 커졌다. 또한 시장에서는 기술 대기업들이 AI 인프라에 막대한 자금을 투입하는 것이 단기간에 상응하는 매출과 현금흐름 수익을 가져올 수 있을지 의문을 제기했고, 여러 악재가 겹치며 반도체주 심리가 위축돼 엔비디아가 9.26% 폭락해 주당 181.6달러로 마감했다. 공화당 큰 후원자 머스크 산하 회사들도 중간선거 결과 영향을 받아 테슬라가 10.77% 급락해 343.69달러로 마감했고, 스페이스X가 9.05% 급락해 123.62달러로 마감했다. 마이크론은 대만 노동 진영과의 노사 분쟁과 합의 논란이 해결되지 않아 타오위안 Fab11E 신규 공장 증설과 시공 계획을 중단했고, 마이크론은 17.46% 폭락해 주당 656.39달러로 마감했다. 메모리주는 목요일 일제히 폭락해 샌디스크가 22.26% 폭락해 806.43달러로 마감했고, SK하이닉스 ADR은 13.4% 하락해 123.9달러로 마감했다.
매그니피센트7은 일제히 약세를 보여 메타가 3.96% 급락해 605.08달러로 마감했고, 마이크로소프트가 3.58% 하락해 535.93달러로 마감했으며, 아마존이 2.19% 하락해 260.21달러로 마감했고, 알파벳이 1.94% 하락해 281.74달러로 마감했으며, 애플이 1.53% 하락해 344.17달러로 마감했다. 대만 ADR 중에서는 TSMC ADR이 10.78% 급락해 353.1달러로 마감했고, ASE ADR이 20.77% 폭락해 29.72달러로 마감했으며, UMC ADR이 16.69% 급락해 13.38달러로 마감했다.