中間選挙後のウォール街は反転急落
米国の中間選挙が一段落し、ウォール街は1日の急騰を経て、5日に大幅安となった。ダウ工業株平均は朝方に一時354ポイント反発したが、投資家の利益確定売りと資金ローテーションで、半導体と人工知能関連株に売り圧力が強まり、ダウは取引時間中に急速にマイナスに転じ、一時1,869ポイント急落し、前営業日の上げ幅を完全に帳消しにした。ナスダック指数は最大5.73％下落し、直近の史上最高値から10％超下落して調整局面入りし、フィラデルフィア半導体株指数はさらに12％超下落し、主要4指数はそろって急落した。
終値では、ダウ工業株平均は1,833.06ポイント、3.44％安の51,523.06ポイント、S&P500種指数は334.89ポイント、4.36％安の7,353.73ポイント、ナスダック指数は1,421.51ポイント、5.52％安の24,315.00ポイント、フィラデルフィア半導体株指数は1,257.52ポイント、12.25％安の9,011.14ポイントとなった。米民主党は今回の中間選挙で大勝し、上下両院の支配権を奪回しただけでなく、共和党の伝統的なレッドステートや牙城でも歴史的な逆転が相次いだ。投資家は新議会がデータセンター規制を強化し、半導体需要に影響すると懸念し、同時に財政拡大の制限や中東戦争の早期終結が織り込まれ、エネルギー価格と借入コストの低下でより多くの産業が恩恵を受けるとの見方から、米株資金は半導体やその他のAI関連銘柄から他のセクターへ移った。
米イラン仲介の進展と原油・インフレへの焦点
カタール主導の米イラン外交仲介が進展したと、外媒は関係者の話として報じた。過去1週間、カタールはイランのテヘランで2回の協議を行い、その後ドーハで第3回協議を主催し、イラン当局者と接触、バンス米副大統領も交渉を積極的に後押しした。交渉事情に詳しい米イラン当局者らによると、イランはここ数週間連続して一切の譲歩を拒否していたが、最近は核交渉への復帰意欲を示し、仲介者が提示した核問題の具体的案を検討しているという。市場が米イラン情勢の見通しを見守る中、ペルシャ湾とホルムズ海峡周辺ではタンカーへの攻撃や損傷が再び相次ぎ、世界のエネルギー供給への懸念が広がり、国際原油価格は木曜日に急騰し、ブレント原油は3.67ドル、3.88％高の1バレル98.29ドル、ニューヨーク先物原油は2.40ドル、2.72％高の90.52ドルで引けた。
米国の10月非農業部門雇用統計は金曜日に発表予定で、市場は10月の非農業部門雇用者数が6.5万人増と、9月の2.9万人増から大幅増を予想し、失業率は4.2％で横ばいと見込んでいる。クリーブランド連銀のハマック総裁は木曜日の発言で、米国のインフレ率は6年近く目標を上回り続け、物価圧力は広範な基盤を持つため、金融政策はさらに引き締め的立場へ転換する必要があり、より頻繁で小幅な金利調整を志向し、これによりインフレ率を適時に2％目標へ戻しつつ、政策が経済情勢に遅れたり市場に過度な衝撃を与えたりすることを避けられるとの考えを示した。
半導体株は全面安、TSMCADRは急落
個別銘柄では、米国の新議会と地方政府が全米のAIデータセンター建設や電力・水資源消費に対する審査・制限を強化する可能性への懸念から、データセンター拡張の遅延懸念が広がった。さらに、テック大手がAIインフラに巨額投資しても短期的に相応の売上・キャッシュフローが得られるのかとの疑問もあり、多くの悪材料に挟まれる中、半導体株の地合いは悪化し、エヌビディアは9.26％暴落し、1株181.6ドルで引けた。共和党の大口献金者マスク氏傘下の企業も中間選挙結果の影響を受け、テスラは10.77％急落し343.69ドル、SpaceXは9.05％急落し123.62ドルとなった。マイクロンと台湾労働陣営の労使紛争と協定をめぐる対立が未解決のため、桃園Fab11E新工場の拡張・建設計画を一時停止し、マイクロンは17.46％暴落し1株656.39ドルで引けた。メモリー株は木曜日にそろって暴落し、SanDiskは22.26％暴落し806.43ドル、SKハイニックスADRは13.4％安の123.9ドルとなった。
マグニフィセント・セブンは全面安となり、Metaは3.96％急落し605.08ドル、マイクロソフトは3.58％安の535.93ドル、アマゾンは2.19％安の260.21ドル、Alphabetは1.94％安の281.74ドル、アップルは1.53％安の344.17ドルで引けた。台湾株ADRでは、TSMCADRは10.78％急落し353.1ドル、日月光ADRは20.77％暴落し29.72ドル、UMCADRは16.69％急落し13.38ドルで引けた。