대만 증시 상승분 반납 투신만 순매수
전날 939포인트 급등했던 대만 증시는 오늘 반락해 약세로 돌아섰고 장중 한때 980포인트 급락하며 전날 상승분을 반납했으며 막판 낙폭을 줄여 종가 기준 667포인트 하락한 46368포인트, 하락률 1.42%, 거래대금 7904억 위안으로 마감했다. 3대 기관 중 외국인은 688억 위안 순매도, 자영업자는 1.8억 위안 순매도, 헤지 포지션은 213억 위안 순매도했고 투신만 86억 위안 순매수했다.
Alphabet 실적 부진 AI 지출 도마 위에
미국 기술업계는 실적 발표 주간을 맞은 가운데 Google 모회사 Alphabet은 검색광고 성장률 12%, 자유현금흐름 마이너스 90.7억 달러를 발표해 모두 애널리스트 예상을 밑돌았고 시간외 주가가 10.5% 급락하며 미국 증시의 우려 요인이 됐다. 궈타이 필라델피아 반도체 00830 매니저 리한린은 클라우드 매출이 성장세를 이어갈 수 있는지 외에도 막대한 AI 인프라 지출이 매출과 현금흐름으로 전환될 수 있는지가 관찰 포인트라고 밝혔으며 클라우드 업체의 자본지출 계획, 컴퓨팅 수요 및 데이터센터 건설 진행 상황은 반도체 향후 주문과 이익을 평가하는 중요한 단서라고 말했다. 00830은 연초 이후 규모와 수익자 수가 모두 배로 늘었고 10월 22일 기준 자산규모는 156.04% 성장, 수익자 수는 135.27% 증가해 11만 명 이상 늘었다. 진입 문턱을 낮추기 위해 분할안은 30일 오전 7시에 전자투표를 개시해 11월 16일 밤 11시 59분에 마감하고 11월 19일에 수익자 회의를 개최할 예정이며 1대5 또는 1대6 분할이 예상되고 총가치는 변하지 않는다.
인플레이션 상승 고용 둔화 금리인상 막바지
"쥐헝바이지진"은 에너지 가격 상승이 인플레이션 압력을 키웠지만 미국 고용시장이 둔화하고 기업 채용이 둔화되는 가운데 대규모 해고는 나타나지 않아 경제가 회복력을 갖추고 있어 연준이 금리를 계속 인상할 필요성이 낮아지고 있다고 밝혔다. 투자연구부문 책임자 뤄야오팅은 미국 9월 CPI 전년 상승률이 8월 3.4%에서 3.7%로 올랐고 에너지 가격 전년 상승률이 4.3%포인트 확대됐으며 중고차, 교통운송 서비스 및 임대료 상승폭이 확대되고 근원 CPI는 0.1%포인트 상승했다고 지적했다. 9월 비농업 일자리는 2.9만 명 증가에 그쳐 8월 13.3만 명과 지난 12개월 평균 4.5만 명을 크게 밑돌았고 실업률은 4.2%를 유지해 저채용·저해고 특징을 보였다. 경제가 연착륙할 경우 S&P500은 금리인상 중단 후 1년, 2년, 3년 평균 누적 수익률이 23%, 57% 및 93.1%에 달한다.
한국 메모리 완판 고배당 ETF 급등
다화 한국 KOSPI50 매니저 라이위팅은 SK하이닉스 실적에서 DRAM과 HBM 2029년까지 생산능력이 전부 완판되고 공급 부족이 2030년까지 이어진다는 신호가 나왔다고 밝혔다. 해당 ETF 핵심 보유 종목은 삼성전자와 SK하이닉스로 합산 비중이 3분의 2를 차지하며 한국 KOSPI 예상 ROE는 25.2%로 S&P500의 23.9%를 웃돈다. 또 25개 대만 고배당 ETF는 올해 들어 배당 포함 평균 57.57% 올랐고 이 중 8개가 시장을 앞질렀으며 췬이 반도체 인컴 00927이 94.95% 상승해 1위를 차지했다. 매니저 셰밍즈와 훙샹이는 각각 AI 낙수효과와 AI 개념주의 중장기 모멘텀을 긍정적으로 보면서도 단기적으로는 미국·이란 충돌, 클라우드 실적 및 금리 회의에 좌우될 것으로 봤다.