エヌビディアの要請を受け 3D DRAM生産を評価
米テクノロジーメディアのThe Informationによると、TSMCはエヌビディアの要請を受け、先端メモリー分野への進出を検討しており、近く3D DRAMの製造計画の評価を開始した。選択肢には、メモリー工場の新設、または既存施設の買収を転用して製造工場とすることが含まれる。現在、TSMCは投資の有無、投資額、生産開始時期について決定していない。TSMCが評価中の3D DRAM技術は、メモリーセルを垂直に積層して記憶密度を高めるもので、DRAMチップを積層してデータ転送速度を高めるサムスン電子およびSKハイニックスが得意とする高帯域幅メモリー技術とは異なる。
韓国メディアが警鐘 TSMCがサプライチェーンを掌握する恐れ
韓国のソウル経済日報は7日、TSMCがメモリーの生産に成功すれば、1社でGPUからメモリー製造、パッケージングまでの全事業を担うことになり、外部のメモリーサプライヤーに依存せずにサプライチェーン全体を支配することになるため、サムスン電子とSKハイニックスにとって厳しい挑戦になると指摘した。現在、エヌビディアのGPUはTSMCが製造し、搭載する高帯域幅メモリーはSKハイニックスやサムスンなどの他社が供給している。中長期的に見れば、メモリーの自社生産はTSMCのAIチップサプライチェーンにおける影響力をさらに強め、韓国メモリーメーカーに競争上の課題をもたらし、韓国メーカーの価格交渉力に打撃を与える可能性がある。
AI需要がメモリー不足と値上がりを助長
AI需要の拡大継続を受け、メモリー市場は供給が需要に追いつかず、メモリーチップが深刻に不足し、メモリー価格の高騰を招いており、チップ設計会社は追加の供給源を積極的に模索している。チップ産業では長年すみ分けが明確で、台湾がファウンドリーサービス、韓国がメモリー生産を主導してきた。TSMCはファウンドリー分野で圧倒的な競争力を築いているが、まだメモリー生産には直接進出していない。一方、サムスンとSKハイニックスはDRAMと高帯域幅メモリーで豊富な技術と量産経験を積んでいる。TSMCがメモリー分野に進出すれば、既存顧客は単一サプライヤーからメモリーとファウンドリーサービスを調達でき、TSMCが顧客基盤をファウンドリーと先端パッケージングからメモリーへ拡大することは、韓国メーカーにとってもう一つのリスクになる。
技術的課題なお多く 短期的な構図は揺るがず
ただ、メモリーセルを垂直に積層するには解決すべき技術的課題が残り、安定した歩留まりと量産体制の実現には数年かかる可能性があるため、韓国メーカーの地位が短期的に揺らぐ可能性は低い。また、サムスン電子、SKハイニックスおよび米マイクロンも同技術を研究開発中であり、TSMCが技術格差を急速に縮めるのは難しい。