미국 기술주 급락에 필라델피아 반도체지수 폭락
인공지능 투자 회수에 대한 시장의 우려가 커지며 미국 기술주가 급락했다. 다우존스 산업지수는 572.25포인트, 1.09% 하락한 51770.31에 마감했고 스탠더드앤드푸어스500지수는 140.32포인트, 1.82% 하락한 7580.07에 마감했으며 나스닥지수는 747.72포인트, 2.86% 하락한 25437에 마감했고 필라델피아 반도체지수는 829.398포인트, 7.2% 폭락한 10688.801에 마감했다.台積電 미국예탁증권은 5.95% 하락했고 인텔은 28.58% 폭락했으며 엔비디아는 4.22% 하락, AMD는 10.88% 급락했고 Marvell, 퀄컴, 샌디스크는 10% 이상 하락했으며 브로드컴은 5.48% 하락했고 메모리 SK海力士 미국예탁주식은 7.95% 하락했고 마이크론은 5.3% 하락했다.
AI 자본지출 우려 지속
타이신투자고문 전략장 黃文清의 분석에 따르면 미국과 대만 증시는 슈퍼 실적 발표 주간에 진입했고 다음 주 미국 중간선거를 앞두고 시장은 인공지능은 돈이 너무 많이 들고 회수가 너무 느리다는 우려에 휩싸여 있다. 다만 전반적으로 인공지능 산업의 펀더멘털은 꺾이지 않았으며 Meta, Alphabet, 아마존의 자본지출은 축소되지 않았고 마이크로소프트의 자본지출 계획도 수요 약화의 영향이 아니며, 新興 클라우드 업체들의 재무 회복력이 상대적으로 약해 향후 자본이 대형 기업에 더욱 집중될 것으로 예상된다. 법인의 분석에 따르면 대만과 미국 전자·기술 대기업들이 잇따라 실적을 발표했으며 인공지능 산업 수요 강세에 힘입어 매출과 이익 성장이 지속됐지만, 클라우드 서비스 거대 기업과 AI 칩 대기업이 인프라 핵심 부품 및 설비 투자를 계속 늘리고 자금 조달 규모를 확대하면서 현금흐름과 투자 회수 능력에 대한 시장의 우려가 커졌고 거품 논란이 해소되지 않으며 미국 AI 칩株와 기술주가 급락했다.
외국인 대량 매도에 대만 증시 반년선 상실
외국인은 10월 누계로 대만 증시에서 達新 대만달러 9943억 대만달러를 순매도했으며 台積電、聯發科、台達電 등 전자 대형주를 지속 매도했다. 대만 가권지수는 30일 1156.5포인트 하락한 45211.83에 마감하며 반년선인 약 45315선을 하회했다. 3대 법인은 합계 1398.44억 대만달러를 순매도했으며 이 중 자영업자는 513.7억 대만달러 순매도, 투신은 239.93억 대만달러 순매수, 외국인 및 중국계 자금은 1124.67억 대만달러 순매도였다. 대만 지수선물 순포지션에서 3대 법인은 30일 순숏 포지션이 501계약 증가한 1294계약이었으며 이 중 외국인 순숏 포지션은 2719계약 증가한 9만2241계약이었다. 대만 지수선물 야간 거래는 45000선을 하회하며 867포인트 하락한 44433에 마감했고 台積電 선물 야간 거래는 87포인트 하락한 2289에 마감했다.
다음 주 45000선 지지 시험 전망
대만 증시 흐름을 보면 黃文清은 10월 이후 국제 기술주가 뚜렷이 조정받았고 대만 증시는 필라델피아 반도체지수와 인근 한국 증시 대비 상대적으로 낙폭이 작았지만 높은 위치 탓에 외국인의 현금화 대상이 됐으며 단기적으로 국내 자금의 투매에 따른 매물 소화 압박이 있다고 밝혔다. 향후 전망에 대해 법인은 11월 초 미국 중간선거 변수가 있고 최근 국제 유가가 높은 수준을 지속하며 중동 정세가 불확실하고 Anthropic의 기업공개 신청에 따른 자금 흡수 효과로 일부 국제 자금이 아시아 증시를 관망하거나 이탈하면서 대만 증시는 다음 주 개장에 뚜렷한 조정 압박을 받을 수 있으며 전자 대형주가 계속 압박받고 가권지수는 45000선 지지와 30일 장중 저점인 44726선을 시험할 것이라고 지적했다. 이후 관전 포인트로는 필라델피아 반도체지수가 연선을 회복할 수 있을지, 최근 약세를 보인 台達電、聯電 등이 반등할지, 신용융자 물량이 크게 줄어들지 여부이며 상장·장외 하락 종목 수 축소와 거래량 회복 등 안정 신호를 기다려야 한다.