米国主要4指数が全面安、費半が7.2%急落
米株は10月30日に全面安となり、テック大手の決算や見通しは人工知能への巨額な資本支出に対する市場の懸念を和らげられず、半導体と記憶体関連に売り圧力が広がった。那斯達克指数は747.72ポイント下落し25437ポイントで引け、下落率2.86%で6月以来最大の単日下落となった。標普500指数は140.32ポイント下落し7580.07ポイントで引け、下落率1.82%で100日移動平均線を割り込んだ。道瓊指数は572.25ポイント下落し51770.31ポイントで引け、下落率1.09%。費城半導体指数は829.4ポイント下落し10688.80ポイントで引け、下落率7.2%に達し売りの中心となった。
科技五大巨頭はそろって下落し、Metaが1.53%安、蘋果が1.23%安、Alphabetが1.40%安、微軟が1.55%安、亞馬遜が1.41%安となった。このうち亞馬遜は第三季の營收と獲利が予想を下回り、過去12か月の自由現金流はマイナス424億美元で、2026年の資本支出見通し約2200億美元を維持し、AI投資コストや資金需要への懸念が高まった。また、米国当局者が輝達執行長黃仁勳と密接に接触していたシンガポールの資料中心業者の中国籍高管黃樂を中国間諜と認定したとの報道があり、黃仁勳は双方の互動はいずれも正常な業務往来であり、米国政府から関連する嫌疑について知らされていないと応じた。
英特爾が約29%暴落、記憶体関連が総崩れ
半導体関連の下落は激しく、英特爾は財測の低迷を受けて約29%暴落し、40年超ぶりの最大の単日下落となった。AMDが10.88%急落、高通が11.12%暴落、應用材料が7.49%下落、博通が5.48%下落し、AI半導体大手輝達が4.22%下落するなど、高額な投資が実際の獲利につながるかへの懸念が深まったことを反映した。記憶体関連も売られ、美光が5.30%下落、威騰電子が7.41%急落、SanDiskが13.47%暴落、希捷が7.98%下落し、SK海力士ADRが7.95%下落した。記憶体と儲存概念株を含むDRAM ETFは10月に累計約20%下落し、資金が高科技関連から撤退し続けていることを示した。
世界最大の暗号資産取引所幣安がハッキング被害を受け、影響資産は63億美元と見積もられ、暗号資産関連株が下落し、Coinbaseが約11%急落した。一方、防禦型株式は比較的底堅く、沃爾瑪と可口可樂が1%超上昇し、雪佛龍と埃克森美孚は財報が予想を上回ったことを好感されいずれも史上最高値を付け、資金が科技株から民生消費やエネルギー関連へ移っている流れが浮き彫りとなった。
台指夜盤が867ポイント下落、45000ポイントに警報
米半導体株の総崩れを受け、台湾株は11月2日の寄り付きで売り圧力を避け難い見通しだ。台指期夜盤は867ポイント下落し、台積電先物は盤後に87元急落し、いずれも弱気のシグナルを示した。台積電は権値の筆頭であり、先物の盤後の大幅安は現物が寄り付きで強い圧力に直面する可能性を意味し、加権指数の動きをさらに下押しする。台湾株の10月30日の動きを振り返ると、加権指数は45211.83ポイントで引け、1156.5ポイント安、下落率2.49%、成交金額は8777.3億元だった。三大法人は合計で1402.2億元売り越し、このうち外資が1124.7億元の大幅売り越し、自營商が513.7億元の売り越しで、投信のみ236.2億元買い越しだった。
籌碼面では外資のネット未平倉空単が92241口に達し、当日に空単が2719口増加し、散戶のネット多単は10372口で、法人が弱気、散戶が強気の対峙となった。ただ融資は104億元減少し、一部の融資ポジションが既に撤退したことを示し、その後の追繳圧力の低下に役立つ。市場は45000ポイントの整数関門を守れるか、台積電、AI伺服器、半導体と記憶体関連が下げ止まれるかに注目しており、短線では売り圧力が拡大するかに注意し、資金管理を整える必要がある。