미국 증시 전면 하락, 기술주 하락 주도
29일 미국 증시는 전면 하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 132.54포인트 하락한 52342.56에 마감했고 하락률은 0.25%였다. S&P500지수는 23.59포인트 하락한 7720.39에 마감했고 하락률은 0.30%로 3거래일 연속 상승을 종료했다. 나스닥지수는 365.13포인트 하락한 26184.72에 마감했고 하락률은 1.38%였다. 필라델피아 반도체지수는 165.8포인트 하락한 11518.20에 마감했고 하락률은 1.42%로 기술주 매도 압력 확대를 나타냈다.
Alphabet 실적 부진에 AI 우려 확산
Google 모회사 Alphabet의 3분기 조정 주당순이익과 매출은 모두 시장 예상치를 밑돌았고, 핵심 검색 사업 매출은 633.5억 달러로 예상치 649.6억 달러에 미치지 못했으며, 전체 매출은 1275.8억 달러로 예상치 1282.2억 달러를 밑돌았고, 자유현금흐름은 -90.7억 달러로 전환됐으며 주가는 12.64% 폭락했다. 회사의 연간 자본지출 전망치는 1950억~2050억 달러에 달해 AI 투자 수익에 대한 시장의 우려를 다시 불러일으켰다. 칩 대기업 Marvell은 13% 넘게 급락했고, 광학 장비 제조업체 Lumentum 인수를 협상 중이며 이르면 다음 주에 거래를 발표할 수 있다고 전해졌지만 주가 반등에는 실패했다.
대만 증시 수급 매도 우위, 46000선 압박
대만 증시는 전일 667.25포인트 급락한 46368.33에 마감했고 하락률은 1.42%였으며 거래대금은 7891.5억 원이었다. 대만 지수 선물 야간 거래는 643포인트 하락했고, 台積電 선물은 시간외에서 30원 하락해 30일 개장도 하락세가 이어질 것을 예고하며 46000선 방어전에 직면했다. 수급 측면에서는 3대 법인이 총 832.7억 원 순매도했고, 그중 외국인이 688.2억 원 순매도, 자영업자가 215억 원 순매도했으며 투신만이 70.4억 원 순매수, 관영 자금이 27.85억 원 순매수했다. 외국인 선물 순숏 포지션은 89522계약으로 하루 만에 4605계약 증가했고, 전일 신용잔고는 16.11억 원 증가했으며 개인 선물 순롱 포지션은 12913계약으로 하루 만에 4338계약 증가했다.
인플레이션 상승, 시장 관심은 대형주에 집중
미국 기술주는 엇갈렸고, 엔비디아는 0.80% 하락, AMD는 2.08% 하락, 브로드컴은 1.94% 하락했으며 메모리 업종은 약세를 보여 마이크론은 4.98% 하락, SanDisk는 5.32% 급락했다. 애플은 1.48% 상승, Meta는 1.96% 상승했고, 어플라이드 머티어리얼즈는 1.36% 상승, 퀄컴은 1.33% 상승했다. 거시경제 측면에서는 미국 3분기 경제 성장 속도가 1년 만에 가장 빨랐지만, 9월 개인소비지출 물가지수는 전월 대비 0.5% 상승해 6개월 만에 가장 큰 상승폭을 기록했다. 연준은 기준금리를 3.75%~4.00%로 유지했으며, 앞서 9월에 1코드 인상했다. 백악관 국가경제위원회 하세트 위원장은 목요일에 10월 인플레이션 지표가明显偏高할 경우 Fed가 행동에 나서는 것이 적절할 것이라고 밝혔다. 倫元投顧 분석사 王春盛은 단기 관찰 지표로 수동소자, 메모리, 실리콘 포토닉스, 로봇, PCB, IC 디자인 및 금액 등 업종을 꼽았으며, 투자자들은 약세 종목은 정리하고 강세 종목을 유지하며 우량주의 저점 분할 매수를 노릴 수 있다고 봤다.