UMCが約1000億元追加で星・台増産を加速
UMCは28日に法説会を開き、約32億美元の設備投資を追加し、折合新台幣約千億元でシンガポール及び台南の増産計画を加速すると発表した。第3四半期売上高は約742億元、利益は前期比約25%増、稼働率は九成を突破した。共同CEOの王石は、2027年に向け事業のさらなる成長を見込むが、複数の12吋工場がほぼ満載のため、今後の出荷増は利用可能な生産能力に制限され、AIは依然重要な成長動力と述べた。
出荷は過去最高 明年販売価格は一成上昇の見通し
UMCのウェーハ出荷量は過去最高を更新し、複数の12吋工場が満載のため、市場では明年の平均販売価格は約一成値上げの可能性があると見込まれる。また、PSMCも先に来年のファウンドリ値上げシグナルを示し、上げ幅は二成を見込む。AIチップ及び関連応用需要の成長に伴い、ファウンドリの生産能力配置と価格戦略が市場の注目点となっている。
シリコンフォトニクスに布石しAIインフラに参入
UMCはシリコンフォトニクス及び先進パッケージの発展に期待し、これによりAIインフラがもたらす新需要に参入し、将来の事業成長の重要なエンジンとすることを目指す。同様にAIと光通信需要の恩恵を受ける聯亜も28日に法説会を開き、前三季累計EPSは13.88元、累計純利益は14億元超と発表した。顧客需要増に対応し設備投資を増やし、米系顧客と少なくとも4年の長期契約を締結したことを明らかにした。
聯亜は2年で生産能力6倍を目指す
聯亜の楊吉裕財務長兼スポークスマンは、2027年に生産量を現在の2.5倍に増やし、2028年にさらに引き上げ、2年内に生産規模を現在の約6倍に拡大したいと述べた。聯亜はエヌビディア新世代GPU及び光通信需要成長の恩恵を受け、受注残金額は今年全年売上高を既に上回り、主要顧客は半年以上の長期注文を発注済みで、今後各四半期の事業は持続成長を見込む。増産から価格調整まで、AI需要はサプライチェーンに影響し続け、好材料が株価に反映されるかは今後の売上高と利益の推移を見る必要がある。投資にはリスクがあり、慎重な判断が必要である。