聯電が千億元を追加投資、シンガポール・台湾での増産加速
ファウンドリ2位の聯電は28日に決算説明会を開き、約32億米ドルの設備投資追加（新台湾ドルで約千億元相当）を発表し、シンガポールおよび台南での増産計画を加速するとした。聯電の第三四半期売上高は約742億元、利益は前期比約25%増、稼働率は九成を突破し、ウェーハ出荷量は過去最高を記録した。
共同最高経営責任者の王石は、2027年に向けて事業のさらなる成長を見込むが、複数の12吋ウェーハ工場がほぼ満杯に近づき、今後の出荷増は利用可能な生産能力に制約されると指摘した。人工知能は依然として重要な成長原動力であり、シリコンフォトニクスおよび先進パッケージの発展にも期待し、AIインフラがもたらす新規需要を取り込み、今後の事業成長の重要なエンジンとしたい考えを示した。
稼働率が満杯、来年は約一成の値上げへ
AI需要の持続的な高まりを背景に、ウェーハ受託製造業界では値上げの動きが伝わっている。聯電の複数の12吋ウェーハ工場が満杯となる中、市場では来年の平均販売価格が約一成引き上げられるとの見方が出ている。また、力積電も先に来年のウェーハ受託価格の値上げシグナルを示し、上げ幅は2割に達する可能性がある。AIチップおよび関連アプリケーションの需要増が生産能力の配分と価格戦略の調整を促し、市場の注目点となっている。
聯亞が4年長期契約を締結、受注残は年間売上高を超過
同じくAIと光通信需要の恩恵を受ける聯亞も28日に決算説明会を開き、年初来9カ月の1株当たり純利益が13.88元、純利益累計が14億元を超えたと発表した。同社は顧客需要の増加に対応して設備投資を増やし、米系顧客と少なくとも4年の長期契約を締結済みで、手持ち受注金額は今年の年間売上高をすでに上回り、主要顧客からは半年分以上の長期発注を受けていると明らかにした。
聯亞の財務長兼スポークスマン楊吉裕は、2027年に生産量を現在の2.5倍に拡大し、2028年にさらに引き上げ、2年以内に生産規模を現在の約6倍に拡大したいと述べた。聯亞は輝達新世代GPUおよび光通信需要の成長の恩恵を受け、今後各四半期の業績は成長が続くと見込んでいる。聯電の増産・価格調整から聯亞の長期契約獲得まで、AI需要が半導体サプライチェーンを牽引し続けており、好材料が株価に反映されるかは、今後の売上高・利益と市場の評価を見る必要がある。投資にはリスクがあり、慎重な判断が必要である。