美科技股 급락, 費半 7.2% 대폭 하락
人工智慧 투자 수익화에 대한 시장의 우려가 고조되며 美科技股 급락. 台積電美國存託憑證 5.95% 하락, 英特爾 28.58% 폭락, 輝達 4.22% 하락, 超微 10.88% 급락. Marvell、高通、晟碟 10% 초과 하락, 博通 5.48% 하락, SK海力士美國存託股份 7.95% 하락, 美光 5.3% 하락. 美股道瓊工業指數 572.25點 또는 1.09% 하락해 51770.31點 마감, 標準普爾500指數 140.32點 또는 1.82% 하락해 7580.07點 마감. 那斯達克指數 747.72點 또는 2.86% 하락해 25437點 마감. 費城半導體指數 829.398點 또는 7.2% 급락해 10688.801點 마감.
法人: AI 기본면 미전환 약세, 자금 大廠 집중
台新投顧策略長黃文清 분석에 따르면, 美台 증시는 슈퍼 실적 시즌 중이며 다음 주 美國期中選舉가 예정되어 시장은 AI 과다 지출·수익화 지연 우려에 휩싸여 있으나 전체적으로 AI產業 기본면은 약세로 전환하지 않았으며, Meta、Alphabet、亞馬遜 자본지출은 축소되지 않았고 微軟 자본지출 계획도 수요 약화 영향이 아니며, 新興雲端業者 재무 회복력이 약해 향후 자본이 大廠에 더욱 집중될 것으로 예상된다. 法人 분석에 따르면, 台美電子科技大廠이 잇따라 실적을 발표했으며 AI產業 수요 강세에 힘입어 매출·이익 성장이 지속되고 있으나, 클라우드 서비스 거대 기업 및 AI칩 대기업이 AI 인프라 핵심 부품 및 설비 투자를 지속 확대하고 융자 규모가 확대되면서 시장이 AI產業 현금흐름 및 투자 수익화 능력에 대해 우려하고 있으며 버블화 우려가 해소되지 않아 美 AI칩주와 기술주군이 급락했다.
台股 반년선 붕괴, 外資 10月 9943億 순매도
台股加權指數 30日 1156.5點 하락해 45211.83點 마감했으며 반년선 약 45315點 붕괴. 外資 10月 누적 台股 순매도 규모 達新台幣9943億元이며 台積電、聯發科、台達電 등 전자 대형주를 지속 감축. 三大法人 합계 1398.44億元 순매도했으며 그중 自營商 513.7億元 순매도, 投信 239.93億元 순매수, 外資及陸資 1124.67億元 순매도. 黃文清에 따르면, 10月 이후 국제 기술주가 뚜렷이 조정받았으며 台股는 費城半導體指數와 인근 韓國 증시 대비 낙폭이 작았으나 높은 위치로 인해 外資 인출 대상이 되었고 단기적으로 내자 물량 출회에 따른 수급 침체 압력이 있다.
다음 주 45000點 테스트 전망, 세 가지 안정 신호 주목
향후 전망에 대해 法人은 11月初 美國期中選舉 변수가 있고 최근 국제 유가가 높은 수준을 유지하며 中東 정세가 불투명하고 Anthropic公開募股 신청의 자금 흡수 효과로 일부 국제 자금이 관망하거나 아시아 증시에서 이탈하면서 台股는 다음 주 개장에 뚜렷한 조정 압력이 있으며 전자 대형주가 계속 압박받고 加權指數는 45000點 대관문 지지를 테스트할 것이며 30日 장중 저점 44726點 사수 여부에 주목하고 지수 바닥 신호를 기다리며 上市櫃公司 하락 종목 수 축소 여부 및 거래량 회복 여부를 관찰해야 한다고 지적했다. 台指期야간거래 867點 하락해 44433點 마감, 台積電期貨야간거래 87點 하락해 2289點 마감. 三大法人 30日 순공매도 501口 증가해 1294口이며 그중 外資 순공매도 2719口 증가해 9萬2241口. 黃文清은 향후 費城半導體指數가 연선 회복 여부, 최근 약세였던 台達電、聯電 등의 반등 여부, 그리고 신용잔고 부유물량 해소 여부 등을 주목해야 한다고 지적했다.