米国テクノロジー株が急落、フィラデルフィア半導体株指数は7.2％大幅下落
市場で人工知能投資の収益化に対する懸念が高まり、米国テクノロジー株が急落。台積電米国預託証券は5.95％下落し、インテルは28.58％暴落、エヌビディアは4.22％下落、AMDは10.88％急落した。Marvell、高通、晟碟は10％超下落し、ブロードコムは5.48％下落、SKハイニックス力士米国預託株式は7.95％下落、マイクロンは5.3％下落した。米国ダウ工業株30種平均は572.25ポイント（1.09％）下落し51770.31ポイントで終了、S&P500種指数は140.32ポイント（1.82％）下落し7580.07ポイントで終了した。ナスダック総合指数は747.72ポイント（2.86％）下落し25437ポイントで終了した。フィラデルフィア半導体株指数は829.398ポイント（7.2％）急落し10688.801ポイントで終了した。
法人：AIのファンダメンタルズは悪化せず、資金は大手に集中
台新投顧の戦略長・黃文清の分析によると、米台株式市場はスーパー決算発表ウィークのさなかにあり、来週は米国中間選挙を控え、市場はAIは金がかかりすぎ、収益化が遅すぎるとの懸念に覆われているが、全体としてAI産業のファンダメンタルズは悪化しておらず、Meta、Alphabet、Amazonの設備投資は縮小しておらず、マイクロソフトの設備投資計画も需要減退の影響によるものではなく、財務耐性の弱い新興クラウド業者が予想され、今後は資本がさらに大手に集中すると見込まれる。法人の分析によると、台湾・米国の電子・テクノロジー大手が相次いで決算を発表し、AI産業の強い需要に支えられ売上・利益は成長を続けているが、クラウドサービス大手やAI半導体大手のAIインフラの重要部品・設備への投資は増え続け、資金調達規模も拡大し、市場はAI産業のキャッシュフローや投資回収能力への影響を懸念し、バブル化への懸念が払拭されず、米AI半導体株とテクノロジー株群の急落を招いた。
台湾株は半年線を割り込む、外国人投資家は10月に9943億売り越し
台湾加権指数は30日に1156.5ポイント下落し45211.83ポイントで終了し、半年線の約45315ポイントを割り込んだ。外国人投資家は10月に台湾株を累計で達新台湾ドル9943億元売り越し、台積電、聯發科、台達電などの電子大型株を継続的に売り越した。三大法人は合計1398.44億元売り越し、このうち自営商は513.7億元売り越し、投信は239.93億元買い越し、外国人・中国系投資家は1124.67億元売り越しだった。黃文清は、10月以降、世界のテクノロジー株は明らかに調整し、台湾株はフィラデルフィア半導体株指数や隣接する韓国株式市場に比べ底堅かったが、高値圏にあることが外国人投資家の資金引き出し対象となり、短期的には国内投資家による投げ売りの需給整理の圧力があると述べた。
来週は45000ポイントを試す展開、3つの底打ちシグナルに注目
今後の見通しについて、法人は、11月初めに米国中間選挙という変数があり、ここ数日は国際原油価格が高止まりし、中東情勢は不透明なままで、加えてAnthropicの株式公開申請による資金吸収効果で、一部の国際資金は様子見またはアジア株式市場から撤退しており、来週の台湾株の寄り付きは明らかな調整圧力があり、電子大型株は引き続き圧力を受け、加権指数は45000ポイントの大台の支持線を試し、30日の日中安値44726ポイントを守れるかが注目され、指数の底打ちシグナルを待ち、上場・店頭公開企業の下落銘柄数が収束するかや出来高が回復するかを観察すると指摘した。台指期夜間取引は867ポイント下落し44433ポイントで終了、台積電先物夜間取引は87ポイント下落し2289ポイントで終了した。三大法人の30日のネットショートは501口増の1294口、このうち外国人投資家のネットショートは2719口増の9万2241口だった。黃文清は、今後はフィラデルフィア半導体株指数が年線を回復できるか、ここ数日軟調な台達電、聯電などが反発するか、そして信用買い残の高まりが大幅に軽減されるかなどに留意すると指摘した。