00981A:锁定大型成长股
统一台股增长主动式ETF由陳釧瑤操盘,她毕业于中央大学产业经济研究所,曾任华南永昌证券自营部专案经理。该基金于2025年5月挂牌,主打大型、创新、成长,选股范围为台股市值前300大企业,且大型股比重至少六成。
从主要持股观察,包括台积电(2330)、台光电(2383)、联发科(2454)、奇鋐(3017)等,整体偏向半导体与AI供应链等大型成长股。基金采季配息机制,诉求兼顾成长性与现金流,适合偏好稳健大型股的投资人持续追踪。
00991A:卡位未来50大黑马
主动复华未来50由呂宏宇管理,他拥有台湾大学电机与电信双硕士学位,曾任职于宏达电(2498)与联发科(2454)等科技公司,后转战证券与投信圈。该基金于2025年12月18日挂牌,采半年配息机制,精选约50档股票。
与纯大型股策略不同,该基金除布局现有权值股,也从市值第51至150名中挑选具潜力晋升前50大的企业,强调透过主动调整,提前卡位获利爆发力与评价提升空间兼具的中大型企业。
00418A:聚焦转型爆发新星
复华台湾新星主动式ETF由戎宜蘋担纲,她在2020年3月至2026年4月管理野村台湾运筹基金期间,创下920%累积报酬,因而有九倍封号。该基金目前仍在募集阶段,采不配息设计,聚焦长期资本利得累积。
其配置分为三大块,约五成为核心大型价值成长股,约二至三成为新兴快速成长中小型股,约一至二成为成功切入AI的转型传产与电子股,并采双经理人制,整体风格更具攻击性,专注挖掘转型爆发股。
怎么选:回归策略与风险
投资人选择时,应回归选股逻辑与配息需求,而非仅看经理人封号。00981A偏重大型成长,00991A着重未来黑马,00418A则以大型股搭配转型与中小型股,并采不配息。挑选前宜比较持股集中度、产业曝险、费用率与净值波动,并详阅公开说明书,审慎评估风险。