00981A:鎖定大型成長股
統一台股增長主動式ETF由陳釧瑤操盤,她畢業於中央大學產業經濟研究所,曾任華南永昌證券自營部專案經理。該基金於2025年5月掛牌,主打大型、創新、成長,選股範圍為台股市值前300大企業,且大型股比重至少六成。
從主要持股觀察,包括台積電(2330)、台光電(2383)、聯發科(2454)、奇鋐(3017)等,整體偏向半導體與AI供應鏈等大型成長股。基金採季配息機制,訴求兼顧成長性與現金流,適合偏好穩健大型股的投資人持續追蹤。
00991A:卡位未來50大黑馬
主動復華未來50由呂宏宇管理,他擁有台灣大學電機與電信雙碩士學位,曾任職於宏達電(2498)與聯發科(2454)等科技公司,後轉戰證券與投信圈。該基金於2025年12月18日掛牌,採半年配息機制,精選約50檔股票。
與純大型股策略不同,該基金除布局現有權值股,也從市值第51至150名中挑選具潛力晉升前50大的企業,強調透過主動調整,提前卡位獲利爆發力與評價提升空間兼具的中大型企業。
00418A:聚焦轉型爆發新星
復華台灣新星主動式ETF由戎宜蘋擔綱,她在2020年3月至2026年4月管理野村台灣運籌基金期間,創下920%累積報酬,因而有九倍封號。該基金目前仍在募集階段,採不配息設計,聚焦長期資本利得累積。
其配置分為三大塊,約五成為核心大型價值成長股,約二至三成為新興快速成長中小型股,約一至二成為成功切入AI的轉型傳產與電子股,並採雙經理人制,整體風格更具攻擊性,專注挖掘轉型爆發股。
怎麼選:回歸策略與風險
投資人選擇時,應回歸選股邏輯與配息需求,而非僅看經理人封號。00981A偏重大型成長,00991A著重未來黑馬,00418A則以大型股搭配轉型與中小型股,並採不配息。挑選前宜比較持股集中度、產業曝險、費用率與淨值波動,並詳閱公開說明書,審慎評估風險。