미국 증시 영향에 아시아 증시 반등, 대만 증시 47035p 회복
미국 증시 반등, 필라델피아 반도체 지수 3.6% 상승에 힘입어 한국 증시 6.6% 급등, 대만 증시는 장중 최고 964p까지 올랐고, 종가는 939p 급등, 상승폭 2.04%, 47035p로 마감했으며, 거래량은 7232億元이었다. 수급 면에서 외자는 매도에서 매수로 전환해 159億元 순매수했고, 투신은 118億元 순매수, 자영상은 24億元 순매수했다.
대형주 주도, 반도체 ETF 성과 두드러져
台積電 1% 상승, 聯發科 6.9% 급등, 台達電 2.6% 상승, 南亞 7.2% 급등, 華碩 2.1% 상승, 金像電、創意、精測 상한가, 대장주 信驊 7.9% 급반등 등 모두 시장의 강세 지표였다. 10月28日까지 통계에서 반도체 ETF 중 타이신 대만 IC디자인 ETF 00947의 최대 보유 종목은 創意로 비중 11.68%였고, 나머지는 대부분 台積電을 최대 보유 종목으로 했다. 최근 1년 성과는 00947이 131.86% 상승으로 가장 좋았고, 최근 3년은 타이신 대만 반도체 3000904가 배당 포함 수익률 282.84%로 앞섰다.
기관은 AI 수요와 선거 계절성이 뒷받침한다고 봐
타이신 00904、00947 매니저 黃鈺民는 이전 업종 부진의 주된 원인은 미국 국채 금리 상승이었지만, 미국 기술 기업 실적이 우수했고 2027年 실적 전망도 여전히 강하며, 테슬라 CEO 馬斯克가 로봇 양산에 따른 메모리 수요를 긍정적으로 본 데다 台積電 법설에서 칩 수요 강세를 확인했다며, 단기적으로 AI 자본지출, 메모리 수요와 기업 이익을 점검할 것이라고 말했다. 11月에는 미국 중간선거와 대만 지방선거를 앞두고 있고, 과거 경험상 선거 전 상승 확률이 높은 편이라며, 台積電이 반년선 부근에서 안정된 것을 계기로 반도체 산업형 ETF나 IC디자인 ETF를 분할 보유하라고 권고했다. 캐피탈 우량 고배당 3000915 리서치팀은 연준 회의가 임박했고 금리는 높은 수준을 유지할 것으로 보이며, AI 공급망 수요 호조와 자금 모멘텀 속에 대만 증시의 유동성과 성장성이 글로벌 상위권이지만, 높은 밸류에이션은 이익과 재무 건전성 뒷받침이 필요하다며, ETF 분산과 분할 매수를 권고했다.
보안 취약점 부각, 00875 역행 신고가
대만 증시 하락이 멈추고 반등한 가운데, 이미 여러 ETF가 역행하며 종가 신고가를 기록했다. 캐세이 인터넷 보안 00875、기 스트리트 S&P 브렌트유 정방향 2배 200715L 및 기 유다 S&P 석유 00642U 등이 포함된다. PHP에서 최근 CVE-2026-109618、CVE-2026-109619 두 건의 중대 취약점이 발생했고, 위험 점수는 모두 9.2分으로 극히 심각한 등급에 속한다. 캐세이 인터넷 보안 ETF 매니저 沈廷陽는 보안 리스크가 이미 웹사이트 운영, 금융 거래와 고객 신뢰에 충격을 줬으며, 기업은 실시간 방어와 지속 모니터링 역량을 갖춰야 하고, AI도 취약점 식별을 가속해 공방이 더욱 복잡해지고 있다고 말했다. 00875는 나스닥 ISE 글로벌 인터넷 보안 지수를 추종하며, 무배당 설계이고, 10月21日까지 구성 종목은 Cloudflare、Akamai、Fortinet、Qualys、Tenable 및 Palo Alto Networks를 포함한다.
이익 전망 긍정적, ETF 수혜자 사상 최고
얼라이언스 대만 스마트 펀드 매니저 陳思銘는 2026年과 2027年 대만 증시 기업 이익 성장률이 각각 84%와 35%에 달할 것으로 예상했고, 밸류에이션은 여전히 합리적이라고 봤다. 統一 투신 매니저 楊雪幸는 단기적으로 미국 채권 금리, 인플레이션과 지정학적 리스크에 영향을 받지만, 대만 경제 성장률이 11%를 넘고 상장·장외 기업 이익이 계속 상향 조정돼 장기 강세장은 변함없다고提醒했다. 안聯亞주 반도체 액티브 ETF 매니저 蕭惠中는 CSP 자본지출, HBM4 출하 진도와 선진 공정 장비 수요를 관찰하라고 권고했다. 10月22日까지 집보 통계에서 대만 증시 ETF는 95檔으로 사상 최고를 기록했고, 수혜자는 주간 32.9萬人 증가한 1958萬110人이었으며, 올해 들어 740萬6620人 증가했다. 군익 매니저 許育誌는 강세 주도주, AI 추세주와 미래 주도주에 집중하라고 권고했고, 매니저 謝明志는 선진 공정, 반도체 장비와 통신 업종을 계속 긍정적으로 본다.