미국 증시 AI 우려 아시아 증시로 확산
Alphabet 실적 발표로 AI 투자 비용과 수익성에 대한 시장의 우려가 커지며 목요일 미국 증시 4대 지수는 일제히 하락 마감했고, 필라델피아 반도체지수는 1.42% 하락했으며, 台積電 ADR은 1.75% 하락했다. 금요일 아시아 증시는 개장부터 압박을 받아 일본과 한국 증시가 동반 하락했고, 이 중 한국 증시는 3% 이상 급락하며 시장의 추격 매수 의지가 식었다.
타이지수선물 개장하며 46K 붕괴
타이지수 야간 거래에서는 台積電 선물이 30원 하락했고, 타이지수선물은 643포인트 하락해 45926포인트에 마감했다. 11월물 타이지수선물은 금요일 개장 초 1159포인트 하락한 45410포인트로 46K선을 내주었고, 금융선물과 소형 전자선물이 함께 하락했다. 永豐期貨에 따르면, 가권지수는 전 거래일 667.25포인트 하락한 46368.33포인트에 마감했고, 거래대금은 0.82조원이었으며, 타이지수선물은 680포인트 하락한 46569포인트로 정베이시스(현선물 가격차)는 200.67포인트였다.
외국인 숏포지션 고수준으로 상승
수급 측면에서는 3대 법인이 816.66억원 순매도했다. 타이지수선물 순포지션에서는 3대 법인 순숏포지션이 3538계약 증가해 -793계약이 되었고, 이 중 외국인 순숏포지션은 4605계약 증가해 -89522계약이 되었으며, 상위 10대 거래인 중 특정법인의 전월물 타이지수선물 순롱포지션은 3609계약 감소한 13579계약이 되었다. 凱基期貨는 외국인이 지수 급반등 이후 숏포지션을 9만계약에 가까운 고수준으로 높이며 단기적으로 보수적으로 돌아섰고, 여전히 단기 주요 하락 압박 요인이라고 지적했다.
증시 다시 박스권 장세로 회귀
시장 구조 측면에서는 전 거래일 주도주가 일제히 상승하던 흐름이 하루 만에 끝나 상승 종목 수가 300여 개로 줄고 하락 종목 수가 다시 900개를 넘어서며, 거의 이전 몇 거래일 모습으로 돌아갔고, 자금은 전자와 금융 사이에서 빠르게 순환했다. 향후에는 聯電大量가 파운드리 업종 전반의 매도 압력으로 확산될지, 그리고 南亞科、台光電이 상승폭을 지켜낼지 주목된다. 台新期貨는 이번 주에는 거시 경기와 AI 수익화를 동시에 검증해야 하며, 초점은 막대한 AI 자본지출이 실질적인 수익화로 이어질지에 있고, 미국 3분기 GDP 속보치와 근원 PCE 물가지수가 목요일 저녁 20시30분에 발표되어 각각 미국 경제의 연착륙 여부와 인플레이션 고착성을 검증할 것이라고 밝혔다. 지수가 하루 하락하고 주간 추세가 하향 전환했지만, 당분간은 큰 장대양봉 급등 이후 기술적 조정으로 보며, 증시는 여전히 10월20일 이후 분기선 부근 저가 매수세의 힘을 반복적으로 테스트하는 박스권 장세에 치우쳐 있다.