米株のAI懸念がアジア株に波及
Alphabetの決算がAI投資コストとリターンへの懸念を招き、木曜の米主要4指数は全面安、フィラデルフィア半導体指数は1.42%下落、台積電ADRは1.75%下落。金曜のアジア株は寄り付きから圧力を受け、日韓株がともに下落、中でも韓国株は3%以上急落し、市場の追随買い意欲は低下した。
台指先物は寄り付きで46K割れ
夜間取引では、台積電先物は30元安、台指先物は643ポイント安の45926ポイントで終了。11月限台指先物は金曜の寄り付きで1159ポイント安の45410ポイントまで下落し、46Kの大台を割り込み、金融先物と小型電子先物もそろって下落。永豐期貨によると、前営業日の加権指数は667.25ポイント安の46368.33ポイントで終了し、売買代金は0.82兆元、台指先物は680ポイント安の46569ポイント、正の価格差は200.67ポイントだった。
外資ショートが高水準に上昇
需給面では、三大法人は816.66億元の売り越し。台指先物のネットポジションでは、三大法人のネットショートは3538口増のマイナス793口、このうち外資のネットショートは4605口増のマイナス89522口、十大トレーダーのうち特定法人の全限月ネットロングは3609口減の13579口。凱基期貨は、外資は指数の強い反発後にショートが9万口近い高水準に上昇し、短期的には姿勢が慎重に転じ、依然として短期の主な圧力源だと指摘した。
相場は再びもみ合い局面に
相場構造では、前営業日に主力株がそろって反発した流れはわずか1日で止まり、上昇銘柄数は300銘柄強に縮小、下落銘柄数は900銘柄超に戻り、ほぼここ数営業日と同様の姿となり、資金は電子と金融の間で急速に循環した。今後は聯電大量がファウンドリー株全体の売り圧力に広がるか、南亞科、台光電が上昇幅を守れるかが注目される。台新期貨は、今週はマクロ景気とAIの収益化が同時に試され、焦点は巨額のAI設備投資が実質的な収益化につながるかにあり、米第3四半期GDP速報値とコアPCE物価指数は木曜夜20時30分に発表され、それぞれ米経済がソフトランディングするか、インフレの粘着性を検証するとみる。指数は1日で反落し、週足のトレンドは下向きで、一旦は大幅長陽線の急騰後のテクニカルな調整とみられ、相場はなお10月20日以降、四半期線付近での押し目買い意欲の強さを繰り返し試すもみ合い局面が続くとの見方だ。