미국 증시 급락에 아시아 증시 동반 하락, 타이지수선물 46K선 붕괴
Alphabet의 인공지능 지출이 시장 우려를 불러일으키며 목요일 미국 4대 지수는 일제히 하락 마감했고, 필라델피아 반도체지수는 1.42% 하락했으며, TSMC ADR도 1.75% 하락했다. 금요일 아시아 증시에서는 일본과 한국이 개장과 함께 동반 급락했고, 그중 한국 증시는 3% 넘게 급락했다. 대만 증시에서는 야간 거래에서 TSMC 선물이 30원 하락했고, 타이지수선물은 643포인트 하락한 45926에 마감했다. 11월 타이지수선물은 금요일 개장에 1159포인트 하락한 45410에 거래를 시작하며 46K선이 무너졌고, 금융선물과 소형 전자선물이 동반 하락하며 단기 매도 압력이 전면 확산되는 모습을 보였다.
3대 법인 816억 순매도, 외국인 숏포지션 9만계약 육박
융펑선물에 따르면 지수는 목요일 667.25포인트 하락한 46368.33에 마감했고, 거래대금은 0.82조원이다. 타이지수선물은 680포인트 하락한 46569에 마감했으며, 베이시스는 200.67포인트였다. 수급 측면에서는 3대 법인이 816.66억위안 순매도했다. 타이지수선물 순포지션에서는 3대 법인 순숏포지션이 3538계약 증가한 -793계약이었고, 그중 외국인 순숏포지션은 4605계약 증가한 -89522계약이었다. 상위 10대 거래인 중 특정법인의 전월물 타이지수선물 순롱포지션은 3609계약 감소한 13579계약이었다. 카이기선물은 전일 지수 강반등 이후 외국인이 돌아서 숏포지션이 9만계약 가까운 고수준으로 올라 단기 태도가 보수적으로 돌아섰으며, 여전히 단기 주요 압박 요인이라고 지적했다.
시장 구조 약화, GDP와 AI 실적 검증에 주목
전반적으로 전 거래일의 이전 주도주가 일제히 반등했던格局은 단 하루에 그쳤고, 오늘 상승 종목 수는 다시 300여개로 줄었으며 하락 종목 수는 다시 900개를 넘어서 시장 구조는 거의 앞선 몇 거래일 모습으로 돌아갔다. 전자주와 금융주 사이 자금 순환 속도가 상당히 빠르며, 향후 UMC의 이 대량 거래가 파운드리 업종 매도 압력으로 확산될지, 그리고 난야커, 타이광뎬이 전일 상승폭을 지킬 수 있을지 주목된다. 타이신선물은 이번 주가 거시경기와 AI 수익화 순도를 동시에 검증하는 핵심 시험대이며, 빅테크 AI 실적이 잇따라 발표되는 가운데 초점은 막대한 AI 자본지출이 실질적인 수익화로 이어질지에 있다고 본다. 지표 측면에서는 목요일 밤 20:30에 발표될 미국 3분기 GDP 속보치와 근원 PCE 물가지수가 각각 미국 경제가 연착륙을 유지하는지, 그리고 연준이 가장 중시하는 인플레이션 점착성을 검증할 것이다. 지수가 하루 만에 되밀리며 주간 추세는 하향 꺾였고, 우선 전일 장대양봉 급등 이후 기술적 조정으로 보며, 장세는 여전히 10월 20일 이후 분기선 부근 저가 매수세 강도를 반복 시험하는 박스권 흐름에 치우쳐 있다.