미국 4대 지수 하락 마감·필라델피아 반도체 급락
미국 기술주는 10月30日 급락하며 4대 지수가 모두 하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 572.25포인트 하락해 1.09% 내린 51770.31포인트로 마감했고, S&P500지수는 140.32포인트 하락해 1.82% 내린 7580.07포인트로 마감했으며, 나스닥지수는 747.72포인트 급락해 2.86% 내린 25437포인트로 마감하며 6月5日 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. 필라델피아 반도체지수는 829.398포인트 급락해 7.20% 내린 10688.801포인트로 마감했다. 대만 증시가 지난 금요일 급락과 104億元 신용잔고 급감을 겪은 뒤, 미국 기술주 매도세가 재현되며 다음 주 대만 증시 개장에 부담을 더할 것으로 보인다.
인텔 실적 전망 미달에 시가총액 천억 달러 증발
인텔은 29日 第三季 실적을 발표했으며, 다음 분기 재무 전망 약화와 노트북 시장 침체 지속, 이스라엘 공장 폭발에 따른 생산 차질 등의 영향으로 주가는 전 거래일 종가 92.07美元에서 65.76美元로 급락하며 일일 낙폭 28.58%를 기록해 1974年 이후 최대 일일 낙폭을 기록했고, 시가총액은 하루 만에 약 1400億美元 증발했다. 반도체 종목이 전반적으로 약세를 보이며 AMD는 10.88% 하락, Arm은 9.97% 하락, 엔비디아는 4.22% 하락, 브로드컴은 5.48% 하락, 台積電ADR은 5.95% 하락했다. 메모리 종목도 매도세를 겪으며 샌디스크는 13.47% 급락했고, SK海力士ADR은 7.95% 하락, 마이크론은 5.30% 하락해 매도세가 단일 종목을 넘어 확산됐음을 보여줬다.
법인은 AI 수요 반전 없다며 단기 변동성 확대 전망
AI 투자 효율성과 버블 논란이 다시 불거졌으며, 초점은 대형 클라우드 서비스 업체들의 지속적인 설비투자 확대가 언제 매출·이익·현금흐름으로 전환되는지에 맞춰져 있다. 永豐投顧 총경리 李學詩는 마이크로소프트 Azure, Google Cloud 및 Amazon AWS가 모두 강한 성장을 유지하고 있으며, 세 업체의 클라우드 수주잔고 합계는 약 1.8兆美元로 연산 수요가 공급을 크게 웃돈다고 지적했다. 다만 마이크로소프트·Alphabet·Amazon의 분기 설비투자는 전년 동기 대비 두 배 이상 늘어난 반면 매출 성장률은 10~20%대에 그쳤고, Alphabet과 Meta의 분기 잉여현금흐름은 오히려 마이너스로 전환됐으며, 가중지수의 예상 주가수익비율은 6月 고점 당시 약 21倍에서 16倍 초반까지 낮아졌다. 安聯投信台股團隊는 단기적으로 투자 심리가 펀더멘털을 압도하고 있다며, 安聯台灣大壩基金 및 안롄 대만 과기펀드 매니저 蕭惠中와 안롄 대만 스마트펀드 매니저 陳思銘 모두 AI 수요와 대만 공급망의 위상에는 변함이 없으며 기업 이익이 중장기 버팀목이 될 것이라 밝혀, 저점을 반복 확인한 뒤 분할 매수할 수 있다고 밝혔다.