AWS 전년 대비 39% 증가, 자본지출 확대 지속
아마존 산하 클라우드 서비스 AWS는 2026년 3분기 매출이 전년 대비 39% 증가해 근 5년 만에 가장 빠른 성장세를 기록했으며, 연간 자본지출은 2200억 달러로 예상돼 AI 인프라 투자가 여전히 확대되고 있음을 보여준다. 시장은 당초 인공지능 수요 둔화를 우려했으나, 일부 투자자들은 위 수치를 모멘텀이 꺾이지 않은 신호로 받아들이며 클라우드와 AI 컴퓨팅 투자가 아직 식지 않았다고 보고, AI 수요 약화에 대한 기존 전망이 지나치게 비관적이었는지 다시 점검하고 있다.
인텔 데이터센터 78% 증가
인텔은 2026년 3분기 데이터센터 및 AI 부문 매출이 전년 대비 78% 증가해 데이터센터 및 관련 칩 수요가 여전히 성장 모멘텀을 갖고 있음을 보여줬다. 이는 PC 관련 사업의 부진과는 대조적으로, 제품 라인별로 경기가 엇갈리고 있음을 나타낸다. 구조적으로 보면 데이터센터 수요는 강세를 유지한 반면 전통 PC 관련 사업은 도전에 직면해, 양자의 엇갈린 흐름이 이번 분기 실적 해석의 핵심 중 하나가 됐다.
전통 사업과 AI 수요는 탈동조화됐나
한 네티즌은 PTT에 AI 악재 해소됐나, 대만 증시 사상 최고치 경신 가능한가라는 제목으로 글을 올려, 전통 사업 부진이 AI 수요 둔화를 의미하지는 않는다고 지적했다. 아마존 전자상거래 사업과 인텔 PC 관련 사업을 예로 들며, 각자 다른 도전에 직면해 있지만 AI 클라우드 서비스, 데이터센터 및 관련 칩 수요는 여전히 강해 함께 묶어 해석해서는 안 된다고 주장했다. 해당 네티즌은 두 기술 대기업 실적을 보면 AI 산업에 아직 뚜렷한 둔화 조짐이 없다고 봤다.
네티즌 의견 엇갈려, 대만 증시와 레버리지 ETF에 집중
해당 네티즌은 대만 증시 AI 공급망 입장에서 위 실적은 악재가 아니라며, 대만 증시가 사상 최고치를 다시 경신할 수 있을지, 보유 중인 정2 ETF가 이로 인해 수익을 낼 수 있을지 궁금해하며 논의를 불러일으켰다. 게시 후 댓글은 대체로 신중했으며, 신용잔고가 정리돼야 진짜다, 큰 폭락이 있어야 해소지 아직 폭락하지 않았는데 무슨 해소냐, 레버리지 투기꾼은 감당 가능한 범위에서 하라, 거품이 터졌다, 이제 시작일 뿐이다 등의 의견이 있었다. 낙관론으로는 AI의 큰 문제 중 하나는 메모리 부족이다, 미래를 좋게 봐서 투자를 늘리는 것이다, AI는 이제 시작일 뿐이지만 주가는 원래 조정받는다 등이 있었다. 본 자료는 참고용이며, 투자자는 독립적으로 판단하고 신중히 평가해 투자 위험을 스스로 부담해야 한다.